红军与苗家百姓依依惜别，向地势险恶的梯子岭老山界进发。女战士们照顾担架上的伤员和怀着孩子的妇女，攀爬几乎垂直的高山。
夜晚，队伍在山道上原地休息，贺子珍唱起动听的爱情歌曲，为战士们送去鼓励。敌人已经将红军的行进方向分析清楚，并部下陷阱，看出这一切的毛泽东的意见却不被采纳。
龙平镇的老百姓听信国民党谣言，将磨谷子的工具都藏了起来，为了解决吃饭问题，周恩来带头让红军自己用最原始的方法磨稻谷。他还建议尽早拿出对待少数民族的政策，同他们搞好关系。
