多年以前，安晓烨拜在艳艳父亲门下学戏，一位刘姓老板非常看好安晓烨，准备让他去上海唱红，出发日期来临，安晓烨收拾行礼与艳艳告别，艳艳依依不舍为他送行。
艳艳从昏迷中苏醒过来，发现是安晓烨，心中非常惊喜，安晓烨愧疚的看着艳艳，与她谈起了以前的事情。
余文墨猜到了艳艳一定是安晓烨的心上人，他与钟义来医院的时候，谈起了艳艳与安晓烨的关系，两人来到一条过道上遇到了一名医生，这名医生姓周，是余文墨的朋友，在余文墨的要求下，周医生来到病房中检查艳艳的情况，检查完后提醒艳艳每天按时服药。
安晓烨想起了晚上唱戏的事情，由于要照顾艳艳，他决定不去唱戏，由于担心观众一直等着他来唱戏，安晓烨托咐余文墨去戏院见蔡老板，与蔡老板打声招呼，以免他一直苦苦等待安晓烨到来。
观众们已经买好了门牙票，戏院里面坐无虚席，蔡老板如同热锅上的蚂蚁盼着安晓烨来唱戏，余文墨带着两个伙伴走了进来，声称安晓烨因事无法来唱戏，说完话转身离开了戏院。
艳艳向安晓烨讲述来上海的目的，她的父亲与人争执身体中弹，因此不得不来上海就诊，安晓烨一听师傅受伤，赶紧在艳艳的带领下来到一间旧房子中，看着多年不见的师傅躺在坑上，安晓烨悲痛欲绝跪在地上向师傅请安，周医生上前替艳艳父亲检查伤势，提议应该及时住院医治。
李先生即将来到上海，欧天泽与几个伙伴来到车站接李先生，车站已是人满为患，圭田诚一带着一帮手下来到车站里面，打算抓捕李先生。
火车停下来之后，车上乘客纷纷下车，李先生拎着行礼走了下来，欧天泽让三个伙伴去拦截圭田诚一，自己则亲自去迎接李先生，圭田诚一与余文墨等人发生激战，欧天泽加入到战斗中，带领伙伴们撤逃，圭田诚一跟在后面紧追不放。
余文墨赶紧从身上掏出钞票向空中撒去，许多逃跑的乘客争先抢钱，挡住了圭田诚一的去路。
欧天泽带着几个伙伴且战且退，一行人退到一辆汽车上面，圭田诚一跟了过来，带着手下人开枪向汽车这边射来，欧天泽几人赶紧钻入到汽车中逃跑，圭田诚一抓人心切，独自骑上一辆摩托车紧紧跟在车后，欧天泽从车窗中探出头来，发现圭田诚一跟踪，立即开枪射击摩托车，摩托车燃起了火花，圭田诚一只得跳下摩托车，回去向圭田彦西复命。
圭田彦西大骂了圭田诚一一顿，希望他继续追查李先生的下落，金蔓悄悄来到门外偷听，圭田彦西察觉房外有人，立即开门出来察看屋外之人，一见是金蔓，他质问金蔓为何偷听，好在敏子出现在金蔓身边，金蔓谎称敏子想弹琴给圭田彦西听，随后她假装要辞职。
欧父约请严家父女来家中做客，严父非常高兴，一边吃饭一边与欧父谈话，美雪坐在一边惦记着欧天泽，希望快些看到欧天泽回来。
欧天泽回来之后，欧父当着他的面要求他娶美雪，同时还订下了结婚日期，欧天泽想开口婉拒，欧父面色严肃看着他，希望他可以遵从安排，坐在一边的严父见欧天泽不高兴，提议欧父让欧天泽考虑一下，欧父不认同严父的提议，依然坚持做主替欧天泽主持婚事。
金蔓与潘震见面，将在圭田彦西家中的经历说了一遍，潘震认为圭田彦西是一个非常狡猾的人，他叮嘱金蔓以后不要再去圭田彦西家做音乐教师，如果圭田彦西派人来学校请金蔓回去，金蔓再继续去做音乐教师。
余文墨几人将李先生带到了一间仓库中，李先生非常疲劳熟睡过去，余文墨非常无聊，眼见李先生入眼，他悄悄来到李先生身边拿走了皮箱，钟义认为余文墨是在偷东西，余文墨嘻皮笑脸称自己是拿东西，说完话打开皮箱一看，里面只有一本书册，而且学是外文根本看不懂，三人正纳闷之际，屋外走进来一个人，三人赶紧掏出手枪对准来人，仔细一看原来是欧天泽。
日本人四寻搜寻张先生的踪迹，张警长带着几个手下沿街寻找，一行人来到赌场里面，走进办公室向余文墨打探李先生的下落，余文墨拿起纸张看完李先生的画相，谎称一定会派出手下找人。
欧天泽来到办公室与严德望谈话，希望严德望能理解他，严德望无法理解欧天泽为何不喜欢美雪，欧天泽见严德希也不理解他，失望之下只得走出办公室。
安晓烨买了一些礼物来看望师傅，师傅睡在坑上精神饱满，一见徒弟来了，师傅非常开心，笑容满面看着安晓烨，希望日后身体恢复健康可以去看安晓烨唱戏。
李先生在仓库中待了几天，向余文墨几人透露了一件心事，多年以来他一直惦记着一种烤肉气味，希望余文墨几人可以帮他找到烤肉，余文墨对上海非常熟悉，听完李先生的话立即想起了秦记肉铺。
欧天泽打电话给余文墨，余文墨打算与圭田诚一决战，欧天泽非常焦急，劝说他不要乱来，余文墨不想再听欧天泽的劝说，主动挂掉电话开始整理手枪，张警长从外面走了进来，余文墨谎称已经有了李先生的线索，张警长非常高兴，打算让余文墨不再参与找人这件事情，余文墨想见圭田诚一，他举着手枪胡乱晃动，故意指责张警长是过河拆桥，希望张警察长允许他与日本人见面。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
