牛德彩给宫本准备了生日礼物玉观音，王蝶衣不舍，要在下个月牛德彩摆酒做寿时补损。姚邦彦通过翻译官查到了美国飞行员关押在鸡鸣岗的大槐树下废屋里，他到沁香楼联系王二嫂通知马志成去救人。
王二嫂让小李子去通知马志成立刻停止“抓虎行动”。宫本没到场，牛德彩把生日贺礼给佐藤代为转交给宫本。姚邦彦赶到东京俱乐部找马志成，却被牛德彩和王蝶衣看到拉着说话无法脱身。
马志成落入一龙二虎的圈套前后被围，和日本武士们打作一团。小李赶到告诉白三停止行动，把写着美国飞行员关押地点的纸条交给白三。东京俱乐部大厅，一队日本兵冲进来护送宾客们撤离，白三和吴影在隐蔽处看到，知道马队长出事了。佐藤下令关大门，不让敌人出来，也不能让救援的敌人进去。
马志成打倒十几个日本武士，身受刀伤，设法逃走。一龙二虎追杀马志成。马志成打倒二虎，赤阪与马志成肉搏。一龙二虎一起围攻马志成。矢野正举着刀想一刀砍下马志成的人头时，白三冲进来大喊住手，白三和吴影挟持着佐藤进来，蔡彪也把佐藤推到身前用枪顶着他的脑袋。赤阪和石原、矢野根本不管人质，他们开枪打死了马志成。
白三、吴影、蔡彪开车逃离，被挟持的佐藤很快被日本兵打成了筛子。赤阪带队赶到废屋，美国飞行员早已被白三、吴影、蔡彪救走。
突击队员们知道马队长牺牲了，陆有为要回现场抢回尸体，白三阻止，经过苗香儿的一番劝说才平息此事。白三让苗香儿给师长发电报，报告美国飞行员已经营救成功，马队长牺牲了。姚邦彦、王二嫂知道马志成牺牲了很难过。
几个新四军战士前来迎接山姆和托马斯，新四军连长掏出一封信递给白三，内容是师长命令白三暂时代理突击队的队长，等候聂队长回来……
对于白三被任命为突击队的临时队长这件事，陆有为极力反对，他认为白三不够资格做队长，不能带好队伍。日军军部会议，因美国飞行员被救走一事定西被陆军本部骂，他很愤怒。牛德彩冷嘲热讽，说马志成太强悍，赤阪失败情有可原。石原气得说不出话来。赤阪要弥补过失，戴罪立功。
白三在思考谁是内奸，江筱雨过来申请以后跟大家一起参加行动，白三没有答应。江筱雨再细说陆有为对白三暂代队长的种种不满，希望白三生气。白三不语细想。白三不相信蔡彪和吴影是“抓虎行动”的内奸，但提到泄密一事，蔡彪心中有点虚了。
蔡彪问江筱雨有没有把“抓虎行动”告诉其它人，江筱雨否认，她思索着如何摆脱嫌疑。白三找王二嫂帮忙查出内奸，王二嫂将任务传达给了姚邦彦。姚邦彦在沁香楼遇到王金彪，王金彪要姚邦彦在清点皇军送来的军火时少报数量，让他可从中获利，姚邦彦只好见机行事。姚邦彦让王二嫂把日军运来军火的事转告突击队。
白三打算利用这批军火把内奸引出来。江筱雨没有采取行动。陆有为发现被蔡彪跟踪，气得要离开队伍。白三让蔡彪将陆有为押到了禁闭室。
日军的军火车没有改道，白三将陆有为放了出来，劝他留下来。江筱雨知道了伏击军火车的计划是一个陷阱，感觉游击队比自己想象的还难对付，自知自己以后不能大意。
赤阪这几天没有收到春子的消息，猜想到春子为了防止暴露，暂时保持静默。姚邦彦清点着武器弹药，王金彪下手弄走了三箱子弹，还想弄几个六零炮……
