山田在现场没找到妈祖金身，遂将陈宗汉尸首悬挂城中示众、周光弟将陈宗汉和林文轩的关系密告给山田，并向山田说出陈宗汉之妻、儿子均在台港，山田率警去陈宗汉妻子秀芝住地搜查，早已人去楼空，山田认定秀芝必知妈祖金身下落，便在全城搜捕秀芝，总督因为没找到妈祖金身十分愤怒，给山田定下了寻找期限。
秀芝得知陈宗汉死讯悲痛欲绝，月娥百般安慰秀芝，林文轩外出找人准备将秀芝母子送回福建泉州……阿翠将秀芝母子藏匿在“回春堂”的秘密告诉了周光弟，周光弟遂向山田密告，山田率警来抓秀芝、月娥闻讯帮助秀芝脱逃，让山田又扑了个空。
林文轩回家后，认定是周光弟出卖了陈宗汉、秀芝、欲杀周光弟，周光弟逃出回春堂，投靠山田，并将陈宗汉之子还在“回春堂”之事告诉了山田，山田遂带警来到回春堂，山田逼林文轩交出秀芝儿子守信，林文轩万般无奈，遂将自己儿子正青交给了山田，月娥在回家途中遇见旧时恋人季旺乡、月娥向季旺乡说，已经和林文轩结婚，季旺乡痛苦万分，月娥回家后，得知林文轩将儿子交给了日本人，悲愤之极的月娥气昏死过去，林文轩万分愧疚，无法安慰月娥，月娥离家出走，一直跟踪月娥的季旺乡将月娥带回了戏班……
山田伪造血衣挂在城中，想借此激出秀芝，秀芝在城中见到血衣后，悲痛欲绝，露出行踪，遭山田追捕，二人欲驾船逃走，山田率警将秀芝击落海中，逃出虎口却从此伤残。
山田因丢失妈祖金身之过，被遗送回国听候发落。
1937年，日本发动了震惊中外的芦沟桥事变，中国的抗日战争全面爆发……
山田带着已经长大的儿子雄一赴台湾上任，路径泉州天后宫，发现天后宫供奉着一尊22年前台湾天后宫的妈祖塑像，父子俩利用夜间将守夜人打倒，偷走妈祖像。秀芝回到泉州生下女儿起名海韵已经长大成人，发誓一定替父亲报仇，一定夺回妈祖金身，她随身带两丫鬟来到台湾，利用回春堂百年店庆之机，化妆打扮成帮工近距离查看回春堂地形后，夜间从林文轩密室偷走另一尊妈祖像。月娥离家后和季旺乡生活一起，不久生下林文轩儿子起名正光、一家三口靠唱戏为生，林文轩偶然发现月娥在唱戏，情不自禁朝台上奔去，日本警察突然包围了剧场，当众宣布了“不许演戏，唱汉歌，说汉语，的“皇民化”政策，砸了南音戏班的道具，林文轩四处打听戏班的去向后大失所望……季旺乡、月娥、正光受训斥回到家中，一家人为日后生计而发愁，正光悄然离去，月娥和季旺乡商量，为了儿子的前程，欲将正光送到“回春堂”，没想到触犯了季旺乡心病，季旺乡欲寻死，月娥只好断了此念头，正光去找日本人办的“人力车会社”拉黄包车，季旺乡心中十分高兴，而月娥却暗中落泪……由林文轩抚养(陈宗汉的儿子守信)已经长大，更名叫正青，赴日本学医归来在日本皇民医院当医生。林文轩从日本墓地挖出22年前埋藏的妈祖金身，供奉在自家天照大神后。山田带著儿子雄一到达台湾，此行回台湾山田发誓一定要夺回妈祖金身，并希望在警务局工作的儿子雄一帮忙协助。海韵带着从林文轩家中偷走的妈祖像回到泉州天后宫被验明是一尊赝品，再次以中福药材公司老板身份返回台湾，刚到台湾就被一伙日本浪人欺负，幸亏雄一解围令海韵感激。山田带雄一到警务局报导，小泉让雄一在警局当了一名警视。为了养家糊口季旺乡只好在南音茶社当堂倌，给客人烧水倒茶。月娥则在家做肉粽出售挣点小钱。
山田面见警务局长小泉和总督，重提22年前妈祖金身，发誓一定夺回妈祖金身，以洗刷22年前的耻辱，二人对山田肩负的使命均表示大力支持。山田考察市场，在同春堂见到了周光弟，山田让周光弟归属于自己的“大和株式会社”旗下，周光弟惊喜万分，山田向周光弟问及林文轩的近况，以及秀芝、月娥的下落，周光弟向山田陈述，山田让周光弟替自己寻找月娥、秀芝，想办法弄垮林文轩，查出妈祖金身下落……。
海韵住进了杨海生在河畔为她们购置的洋楼。山田向雄一讲述了当年自己丢失金身的耻辱往事，并让雄一利用职务之便，尽快找到月娥的下落，并要雄一利用和正青的同学关系，和林文轩多接触，设法获得林文轩的信任，雄一惟命是从……为了挽救战场败局，日本医学博士本森来到台湾，准备在台湾研究神经化学毒药，山田带着从泉州偷来的妈祖像请本森辨别真伪，被本森教训一番，本森从皇民医院中挑选助手，正青被选中后左右为难。周光弟来到“回春堂”以商会名誉让林文轩为“圣战”捐赠巨资，遭林文轩拒绝，却对林文轩进行威胁，被林文轩赶出门，周光弟大为发火……正光回家后，在饭桌上和父母说了“回春堂”老板林文轩固定请自己拉车的喜事，令季旺乡大为惊慌，以有钱人都不是好东西为借口，劝正光退掉这桩活，而月娥却告诉正光，别将家里的事告诉任何，让正光隐隐觉察出了一些端倪。
回春堂百年店庆，宾朋满客，阿昌带海韵前来向林文轩祝贺，山田也带着妈祖画像作为贺礼亲自去回春堂递给林文轩，二人见面，言语间暗藏刀光剑影，林文轩怒目而视，山田扫兴而归。雄一和林正青在日本是同学，两人见面显得十分亲切。
