邱曼丽来了，一个最可能识破于明辉身份的危险降临在他的头上。了让邱曼丽不认出自己，于明辉投入了所有的注意力和反应力，努力扮演着一个完全陌生女人的最亲密的未婚夫。
第一天晚上，他就面临着亲热的尴尬：面对美籍华人邱曼丽的热情和开放，于明辉退无可退，假装腹痛，才终于躲过一劫。
与此同时，邱曼丽的到来，也让一明一暗的罗美慧和韩露，对于明辉开始不满。三个女人一台戏，来自三方女性的压力，让于明辉压力缠绕，苦不堪言。罗美慧的反应尤其强烈，出于公私各半的目的，她派出特务郑三全方位监视邱曼丽的行踪，但她却没料到，郑三竟在盯梢期间迷上漂亮的邱曼丽。
面对罗美慧的单相思，暗恋于她的张小龙忍无可忍，第一次和罗美慧大吵一架，并在国防部为邱曼丽以及美国特派团团长巴里所设的欢迎宴会上，喝的酩酊大醉，酒后吐露真言，掀开罗美慧和于明辉“相恋”的“事实”。邱曼丽平静地走到罗美慧面前，将杯里的酒泼在她的脸上。
晚宴不欢而散。罗美慧勃然大怒，驱走了张小龙。邱曼丽则迁怒于于明辉，任期百般解释也不能平复心情，拂袖而去。
一团纷乱之际，保密局再次得知最新的兵力部署计划已被华野所知，震怒的罗美慧马上拘捕了段振国，严刑拷打之后，得知了于明辉曾经向他打听过兵力部署的事情，大为蹊跷。就在同时，于明辉费尽心机，终于迎来了邱曼丽的原谅，但却遇到一个新的难题：邱曼丽要和他一起去医院，复查之前曾在信中提到的病牙。所幸他早已买通牙医，糊弄了过去。
为了监控需要重新修改的兵力部署，保密局派了化名高参谋的特务，潜入江防要塞，全面盯住了冯参谋。得到火鱼通知的于明辉欣慰火鱼没有牺牲的同时，再遇难题。
