洪万山是上海斧头帮老大，朱洪生借着设局陷害陆常有的机会，顺便帮助洪万山铲除了在上海滩抢他生意的苏北帮。
范过海和谢婉欣一起救回了奄奄一息的陆常有，范过海叮嘱谢婉欣千万不要走漏了风声。
索牛以为陆常有已死，便投靠在黄友明的漕帮之下。
范过海经不住谢婉欣的苦苦哀求，终于答应收下陆常有为徒，行了拜师礼之后，范过海给陆常有改名叫“陆行天”。
陆行天向范过海学会了很多翻戏党的硬功夫，特别是赌博技术，同时也学会了不少反诈骗手段。
陆行天运用易容术，在红玫瑰歌舞厅和索牛拉起家常，索牛丝毫认不出陆常有，竟然向这个“老千”倾诉了自己的遭遇。
谢婉欣问陆行天到底为何要与朱洪生互相陷害，陆行天告诉她，这一切都是为了替夏婉欣报仇，谢婉欣这才知道陆行天原来曾经有一个心爱的女人也叫婉欣。
获知事情原委的谢婉欣顿时心乱如麻，一边是自己的父亲，一边是自己喜欢的男人，她不知所措。
谢怀仁搭上了江宁护卫军司令王孝武，打听到王司令有个儿子叫王焕章，年龄与谢婉欣相当，便带着女儿前去拜访，希望跟王司令搞好关系，让他支持自己当上议员。
陆行天对索牛投靠黑帮的行为很不满意，而索牛却带着他到红玫瑰歌舞厅拜见黄友明。黄友明非常看好陆行天的能力，认定他是一个能干大事的人。
洪万山为了朱洪生，派出手下绑架了陆行天，将他带到江边。
谢婉欣在江边看见了陆行天险些被害的一幕，回家质问朱洪生，朱洪生却装聋作哑，谢怀仁也认为这是漕帮和斧头帮之间的事。
为了骗取谢婉欣的信任，朱洪生虚情假意地向谢婉欣表白了一番，信誓旦旦地表示再也不会找陆行天的麻烦。
