彭绣女和江文山正在商量着怎样消灭川谷，但是想来想去都没有什么进展。
江文山来找暖姑让她想办法将自己弄到码头里面想要见见川谷，暖姑带着江文山来到码头见到马老七，表面上想要见马老七实际上是想要找出点破绽。见到了马老七假装跟马老七闹翻就要走了。
廖春晓冲着川谷来到码头，说着自己想要采访川谷，门卫没拦住她，她就进去了。
川谷下了船，廖春晓说要采访川谷，于是打听了川谷的行踪之后就走了。廖一清不放心廖春晓要她跟自己一起走，廖春晓不答应。廖春晓安排胖子去民间找艺术家去为川谷表演节目，并且把这个消息发表到报纸上。
江文山得知这一消息去找暖姑为自己勾脸想要混进民间艺术家里面。
廖春晓从电话里监听不到廖一清的消息，就想着廖一清现在一定提防自己。廖春晓安排手下将高浓缩的维生素C让民间艺术家放到川谷酒杯里。
江文山化装成民间艺术家混进戏班里进入了日军司令部，趁着大家不注意，江文山假装自己肚子疼，混出了等待室，看到了目标房间。民间艺术家正在表演节目并且按照廖春晓的安排将高浓缩的维生素C放到了川谷的杯子里。正在这时，房间的灯突然不亮了，日本人加紧了保护川谷和大佐、少佐的安全。
突然等又开始亮了起来，林翻译说自己要去看看出现什么问题了。跟着日本人来到屋内检查了机密文件没问题就跟着林翻译走了。江文山在检查之后偷偷溜进档案室将档案偷出来，塞到自己脱下的戏服里，扔到了墙外让墙外接应自己的暖姑将档案拿走了。
江文山回到布庄告诉彭绣女说自己已经拿到了机密档案，于是为江文山打水让他洗脸，说没人发现自己。
第二天一大早，大佐发现川谷已经死了，于是检查机密档案之后发现不见了，然后就命令全城戒严搜查机密档案。
彭绣女见到了林翻译知道是林翻译暗中帮助江文山的，还告诉了林翻译说江文山已经拿到了小鬼子的机密文件。林翻译说自己看到江文山头上包的纱布还听见了他的声音就断定那个人一定是他。林翻译对彭绣女说川谷今天早上死了，还说是食物中毒，大佐怀疑是那个变戏法的人，还怀疑是有人指使他干的，现在大佐正在全程搜捕那个变戏法的人。
少佐对大佐说昨天晚上下毒的人和偷资料的人显然不是一个人作为，于是就想要抛出诱饵找出那个中国人。廖春晓知道昨天在下毒的时候有个人离开了十几分钟后又回来了。廖春晓于是就让人调查出事江文山偷偷溜进司令部偷走了机密文件，于是就想着怎样把机密文件偷出来。
林翻译将中转站地形图送给彭绣女，于是彭绣女就往根据地发报，林翻译交代彭绣女说现在日本人调来一辆电波测向车，让彭绣女以后发报的时候小心一点。林翻译回到司令部回想着今天司令部桌上的那份绝密中转站地图觉得事情有些蹊跷，一定是日本人故意为之。
独眼对廖一清说昨天夜里日本人有行动杀了很多共产党。
共产党在晚上行动偷袭日军中转站，损失惨重。廖春晓让胖子给总部发报他们的工作重心该转向中转站了。彭绣女正在讨论共产党昨晚偷袭日军的中转站突然听见楼下有人吵闹，于是看见日军的平车上躺满了共产党的尸体，还看到林翻译被带走了。于是彭绣女引开楚科长的视线，让江文山去取电台马上转移，江文山化装成收垃圾的将电台暂时放到暖姑的梅花客栈那里。
彭绣女将鬼子故意泄露中转站地图的消息告诉根据地，还说他们潜伏在敌人内部的同志可能会面临危险。根据地发来电报告诉彭绣女让他们保住他们自身安全，必要时可以撤离白城。
日本人将楚科长、廖一清、黄金虎和林翻译带走了，少佐对他们四个人产生怀疑让他们把这几天去哪里做了什么详细写到纸上。廖一清不想写还说自己要见小田大佐，于是少佐就去请示，廖一清却始终无法摆脱困境。
彭绣女看着日军的核心机密文件发愁怎样将这些东西翻译出来，江文山说他们就找机会把文件送到根据地。第二天在门口见到一个卖菜的，江文山引开了特务的注意力，彭绣女就找机会接近卖菜的，商量着怎样把资料带出去。江文山找到彭绣女和卖菜的，说他们现在要好好商量但是不能连累暖姑，暖姑在门外听见心里感动的不行。江文山说自己能把资料送出去，但是彭绣女就是不信任他，不让他擅自行动，但是江文山就是不听指挥，准备自己的行动。
廖一清、楚科长、黄金虎回过话之后，林翻译将自己写的这些天的行动给大佐看。大佐打听了林翻译跟布庄和廖春晓的瓜葛之后，大佐说要关押廖一清几天，还要委屈林翻译跟他一起住一段时间。
江文山来找廖春晓说自己要回倒刺，还带着廖春晓去药店跟老板说自己已经把廖一清的女儿带来了，药店老板看在廖春晓的面子上，就跟江文山谈起了价钱还让他先付一半定金。江文山不答应两人就约定定金为百分之四十。出来药店之后，廖春晓问江文山他跟老板嘀咕什么，江文山就说自己跟老板商量着倒腾药品，还说现在市面上药品比烟土挣钱多。
楚科长得知江文山来到药店就开车来到药店。楚科长就问药店老板刚才谁来过，药店老板说自己说的是实话。楚科长就说要是他不说实话就带他到宪兵队。于是药店老板就开始招供。楚科长拿着药店老板的供词让少佐看，还怀疑廖一清就是共产党。楚科长对少佐说彭绣女和小田大佐的妇人交往慎密还给了彭绣女一张通行证，可以随意进出司令部。少佐打住楚科长说自己相信大佐对日本的忠诚。
彭绣女正拿着林翻译送给自己的护身符发呆，江文山站在门口说自己本来要给她打招呼，看见她在流泪，就没有打扰她。
楚科长来到药店找到药店老板说让他照常跟江文山做生意，但是提货的时候要确保江文山和廖春晓一起出现在码头上。江文山去找廖春晓但是没有找到。廖春晓得知江文山要运送黄安就想要将计就计，还猜测江文山一定会借助这次机会将黄安和迷信送给根据地。于是廖春晓就想着要将特别通行证和中转站的地形图弄到手，取得江文山的信任，打入共产党内部。
