达蒙将埃琳娜带去纽约，表面上是为散心，实则暗中寻找凯瑟琳和治愈方法。斯特凡认为塞拉斯就在神秘瀑布镇，他找来克劳斯一起应对。谢恩又以救活杰米为诱饵，让邦妮帮他制造第三次屠杀。同时卡罗琳破译了黑魔法符号，众人得知谢恩意图屠杀十二个女巫。卡罗琳、克劳斯和斯特凡分头寻找邦妮，企图制止其进行屠杀，而此时，邦妮正在和女巫们在树林中施法。
