渝江兵工厂成立
士兵禀报小野正平，目前已经占领了襄阳，现在正在已经逼近宜昌，小野让军队马不停蹄，部队不要休整，全力攻击宜昌。
宜昌码头，工人正在紧张有序的搬运设备，邓百川告诉刘团长，马上把这里设备炸了。工人说在给他们一天一夜时间，设备就运输完毕了。邓将军表示明天日本人就占领这里了。工兵们卸载炸药，工人了阻止士兵卸炸药。陆梦生赶回来，询问怎么会事情，为什么停下来。工人说邓将军一个小时要炸毁设备。
梦生劝说等将军，希望邓将军给他一点时间，明天一早保证宜昌码头设备运输完毕。邓将军坚持要炸毁设备，陆梦生夺过炸药，说要炸也由自己来炸，自己会在日本人到自己身后引爆所有炸药，不会让日本人得到一点设备，自己会跟设备同归于尽，邓将军命令人员把炸药先撤掉。工人们有开始了搬运设备。足迹日军的士兵展开了白刃战，战斗异常艰难。在各方人员的努力下，设备全部装运起航前往重庆。
指挥部，邓将军把西迁的事情过程告诉大家，表示这是中国近代工业史上最壮丽的迁移诗篇。作为参与者感到自豪。
在董双枝坟前，武建对梦生说喜子非常勇敢，自己一个就干掉了一个日本特务。梦生说自己对不起孩子，询问董双枝是不是共产党，武建说董双枝是共产党。陆梦生表示自己愿意跟共产党在一起，让武建留下来给自己一起干钢铁。武建说自己干钢铁不行，但是自己暂时不会离开重庆，暂时在八路军办事处工作一段时间。
梦生跟子舟来见邓将军，邓将军把任命宣读给他们，梦生为渝江病工厂厂长，子舟为总工程师，原来汉冶萍钢铁厂及附属，全部合并渝江兵工厂，他们二位身兼少将、中将职衔。子舟表示基础建筑已经接近尾声，马上要进入设备组装，希望兵工署把后边的工作告诉他们。
邓将军表示对董双枝和喜子事情表示遗憾，子舟告诉邓将军还有他的岳父，为了保护八千皮马力配件牺牲了。邓将军表示会上报，为他们召开追悼会。
大岛淑说自己换不过来了，一想起双枝嫂子他们，自己心就想刀缴一样。子舟说梦生心里边更难过，知道他一直用不停工作来压制自己的情感，自己这段时间想尽办法不让他一个人呆着，可是晚上就没有办法了。
陆梦生带领人，来到掉落设备的地方，看到了岸边刻得文字，询问是谁刻下的，船夫告诉梦生是一个船老大雇人刻得，每次路过这里，都会清扫墓碑。
陆梦生让人找一些水性好的，告诉他们设备掉落在了这里，希望他们帮忙找到掉进江里的设备。经过多方寻找。设备找到了。
梦生来到重庆八路军办事处参加西迁茶话会，邓将军在茶话会上，说他就是一个疯子，有两次把自己感染的都成了疯子。梦生表示西迁的成功，不是他一个人的，是全国给予的支持才能完成。梦生说自己从出生就是一个亡国奴，自己一直有一个信念支撑着自己，就是建立一个堂堂正正的国家。
小野正平表示目前的任务还是钢铁，虽然中国人的钢铁已经完成西迁，这不能表示他们能完成重建的任务，日本要想消灭他们军队一样，消灭他们钢铁。
日本放假情报，大岛淑被监控
鲁得羊对陆梦生，说现在要对他和贺子舟安排贴身保护，各方面刚搬迁不久，日本的间谍活动频繁，对于兵工厂这样单位，更是要重点保护。梦生告诉鲁得羊不单要保卫人，还要保卫工厂，确保生产的安全。
鲁得羊找大岛淑了解西迁路上的事情，自己听说了董双枝在那件事牺牲了，大岛淑告诉鲁得羊自己是日本人。鲁得羊咨询大岛先生的下落，大岛淑说自从上次被劫持失踪后，就在也没有自己父亲的下落了。鲁得羊询问浅昭怎么会跟日本特工在一起，大岛淑说应该是被挟持的。鲁得羊离开是后，让大岛淑出入时候注意安全，自己会派人保护他们。
小野对着地图，综合多方面情报，猜到是铁厂搬到巴县，小野让发电报给池田，对大渡口进行侦查，看看他们在哪里要干嘛。
大岛淑跟贺子舟说，八千马力机器设备没有拉出来，可以把设备补充到六千四马力机器上，让它先运动起来。鲁得羊对陆梦生说，现在高空侦查看还不出什么，重要的还是地面的防范，建议把地面上的所有建筑物上的牌子都拆除了，对民工严格保密，对新来的外地技术人员进行审查。
贺子舟带着许之和工程师来见陆梦生，贺子舟介绍许之和之前在德国的克虏伯公司学习了很多年，抗战前夕依然回国。
鲁得羊安排人员，对来场的技术人员进行审核，查他们的来处和历史，把基建民工严格管理，认清他们的长相，如果出现问题，整个小组都开除。
下属禀报小野正平，中国军统通过关系了解大岛和浅昭的近况，小野听后想了后询问，军统局为什么会对他们感兴趣。下属分析，军统了解应该是因为大岛淑。小野听后让下属设法告诉军统，就说大岛秀夫还活着。
鲁得羊把大岛秀夫的情况禀报给邓将军，情报中说大岛秀夫目前在汉阳参与铁厂的重建工作，并把浅昭恭子是间谍事情告诉邓将军，怀疑大岛淑不适合在兵工厂工作，建议调离岗位，监控起来。提议贺子舟也要监控起来。邓将军指责鲁得羊，表示贺子舟一职无人替代。
邓将军叫来陆梦生，告诉关于大岛淑的事情，陆梦生说自己不相信大岛是逃离汉阳的，他是被劫持的。自己了解他们品格，他们是反战的。鲁得羊询问大岛淑，告诉大岛淑关于大岛秀夫的事情，说自己不相信上次她说的事情，为什么日本特务目标是她们为什么董双枝母子却牺牲了，告诉大岛淑自己不相信是因为浅昭是日本特工。
邓将军告诉陆梦生，不管军统的情报是否属实，但是还是要做防范工作，让大岛淑监控在厂里边，防止泄露机密，自己也不希望这一切是真的，西迁虽然成功了，可是日本人不会对兵工厂重建无动于衷。梦生让军统核实，并拿出证据。
潜伏进大渡口日本人，发现了大岛淑。池田得到情报后，把情报发给了小野，小野等人得到情报后，分析那里不是水里工程，而是在建厂。小野让撤出空中侦察，让人员继续监控，确定陆梦生和贺子舟都在哪里，等他们厂房建起来、设备安装完毕在给他们致命一击。
贺子舟对陆梦生说自己不想干了，陆梦生说自己也不想干了，因为委屈、难过、别扭。陆梦生把看罗师程临终话告诉了贺子舟。
