林荫接到了耿凤臣的电话，耿凤臣在电话中重申他是被冤枉的，叫林荫别再追他了。林荫和何世中、赵民分析案情时指出，耿凤臣就是他遇袭那晚给他打神秘电话的人。
赵民推断这就意味着那晚是耿凤臣先打电话给林局，为防意外又让胡万生代他赴约，自己暗中观察。
结果是真有凶手把胡万生当耿凤臣给杀了，凶手为逃跑而打伤了林局，林荫完全同意他的分析，当即恢复了他的工作。耿凤臣找到李飞指责他出卖自己，李飞向其认错并将他藏在货车里送到安全处。
林荫和政委决定成立单独的专案组。在确定组长的讨论中，赵民和何世中再三推荐鲁山派出所的鲁鹏。
陈云亮多次要求加入专案组，鲁鹏说服林荫将他吸纳。市委书记蒋万德把林荫叫到市里，当着任大祥的面对林荫进行批评。
林荫解释说这是他和政委何世中商量的结果，蒋万德更生气了。林荫知道肯定是任大祥在蒋书记面前煽风点火了，可他怎么也想不通蒋书记为什么要替任大祥出头。
鲁鹏一行人去海春大酒店调查客人住宿情况，酒店老板葛志海拒不配合，林荫赶到现场，指出鲁鹏他们是执行正常公务。
任大祥命令林荫必须向对方道歉，林荫不肯，一个神秘的电话让任大祥转变了态度，提出让林荫与对方和解。酒店门口，赵民和何世中拦下刚才在现场用相机拍下了整个冲突过程的女客人，请她出面作证，女客人婉言谢绝。
林荫发现女客人是记者苗雨，接连发生的事情好像都与她有关。袁万春邀请林荫、何世中吃饭，袁万春向他们说明海春大酒店有他的股份，同时袁万春又叫出葛志海向林荫他们当面道歉。
黄淼发现那天在咖啡馆外观察林荫和自己的女子就是苗雨，她来到苗雨住宿的酒店拜访苗雨，打探虚实。袁万春在自己的会所里试探关慧丽对自己的态度，关慧丽吊足了袁万春的胃口。
午夜，专案组找不见袁万春的行踪，来到会所碰运气，小马忽然听见关慧丽的房间里传出了异样的动静，赵民发现关慧丽嘴被堵上反捆在床上。
关慧丽告诉赵民是耿凤臣来过了，还留下了话，说这只是一个警告。
赵民和小马在跟踪李飞时，看见袁万春的保镖郝连成在路上拦下李飞并把他拉到了袁万春的办公室。
任大祥来见袁万春，要求袁万春不要轻举妄动。耿凤臣约李飞见面，李飞把消息转发给了关伟。
跟踪李飞到现场的赵民，撞倒了正要举枪射击的关伟，耿凤臣跑到一条小胡同，突然杀手向耿凤臣射出一支强弩，耿凤臣闪身躲过，杀手飘然隐去，鲁鹏四处搜查，除了郝连成驾车经过，他毫无发现。
