燕文川带尚德元去见老马，老马假装一幅名画要出手。几个人离开时老马被娄海平盯上了。
娄海平把马天平的情况汇报给了陈恭如。马天平的情况让陈恭如和娄海平都很怀疑。娄海平怀疑是09号。陈恭如说如果马天平是共产党的倒不奇怪燕文川认识他，陈恭如怀疑尚德元通共。陈恭如已经猜到了老四的死只是一个诱饵。
小冉给燕文川写了封信，信上说爱燕文川，婉茹看到了信上所有的内容。
陈恭如和娄海平想到是尚德元和燕文川共同伪造了雷振山通共证据，尚德元夺取24兵团的军权后投降。陈恭如让娄海平监视马天平。
燕文川打电话给尚德元告诉他马天平要约他吃个饭，尚德元答应了。
娄海平汇报燕文川给尚德元打了电话马天平要请他吃饭，但马天平却又要去印刷厂。娄海平说吃饭是假的因为燕文川知道尚德元的电话被监控了。
姚鼎秋把燕文川和黄政道密会的事告诉了尚德元。廖忠虎说他们一定是想把雷振山救出来。尚德元不太相信燕文川是共产党。
尚德元和燕文川出来时路过咖啡厅时故意提到了这，燕文川知道自己和黄政道的逼眼被尚德元知道了。
陈恭如接到电话发现反动传单是刚刚印刷的在永清街。娄海平想到很可能是三和印刷厂印的，陈恭如说以保密局的名义搜查容易引起人怀疑让边局长以警察局的名义。陈恭如又让娄海平带人协助搜查。
娄海平回来后告诉陈恭如在烟灰缸里发现了几个烟头是雪茄。陈恭如想到了尚德元就是抽这种烟，让娄海平查查指纹。
马天平给火山的信被娄海平截获了，并且娄海平知道了火山就是燕文川。
陈恭如在保密局召开会议。姚鼎秋和廖忠虎这时也不敢反抗了。这时电话响起有两处地方出现共军。从部队的情况看陈恭如等人分析这不是来打仗的是来和投降的国军会师。陈恭如还要再次确定一下。
特派员去找了尚德元指出要尽快释放雷振山，尚德元还说不妥雷振山可有通共的嫌疑。
娄海平告诉燕文川明天9点半有个酒会是特派员组织的让燕文川也参加。娄海平告诉燕文川酒会上雷振山的部下要刺杀尚德元。
