刘万东出狱了，前助手冯老虎派人去监狱门口接他，刘万东却对冯老虎等人不予理会，径直和自己的妻子紫鹃、儿子刘泽一起去了母亲的坟地。
在坟地，刘万东出狱后第一次和刑警古慧生见面。刘万东想报复古慧生，冯老虎打算借此机会除掉古慧生，同时也可以加害刘万东。
古慧生把原来的房子租了出去，但租房的小两口被人残忍地杀害了。
杀人案在当地引起空前的震动。公安局局长张崇明亲自挂帅，卢俊义、刘晓波还有古慧生都参与到了破案的过程中。
古慧生在一个小山村里包围了犯罪嫌疑人，但被劫持为人质，在与罪犯的对话中，古慧生更加确定这一切都是刘万东指使的，并意外地听见一句关于冯老虎的话，最终众人击毙罪犯。
刘万东因为钱的原因得罪了一些人，他们绑架了刘万东的儿子刘泽。
紫鹃找到古慧生报警，警察救出了刘泽，而重案队队长卢俊义却在此次行动中壮烈牺牲了。
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古慧生主动交代了自己和刘万东的关系。
原来8年前，古慧生不顾与刘万东从小一起长大的交情，亲手将他送进了监狱，这件事使得刘万东对古慧生恨之入骨。古慧生向局长张崇明提出辞职。
刘晓波得出本案和一位黑道大哥有关系的结论，而且似乎那位大哥是冲古慧生去的。
古慧生的辞职给了冯老虎机会，他开始加紧规划毒品市场的经营。
刘万东因为雇凶杀人案再次锒铛入狱，入狱之前他把冯老虎陷害自己的事情告诉了妻子紫鹃，并让她找机会转告古慧生。
古慧生辞职后生活很艰难，他决定孤身一人前往奉元。
警察刘晓波在巡查过程中发现一辆可疑的货车，便截获了运送毒品的货车司机。
冯老虎运送毒品的货车被刘晓波截获后很是气愤，决定自己制造毒品。
冯老虎的手下猫哥绑架了杜教授的儿子，逼迫杜教授与冯老虎合作制造毒品。
古慧生和厨师宝成合伙开了一家小饭馆，并招来了龚晓红、祁雪两个服务员。
一个偶然的机会，饭馆接下了一单给某化工厂送宵夜的生意，对方要的量很大，但都是后半夜，而且对方要求只让祁雪一个人去送盒饭。
古慧生陪祁雪去给化工厂送宵夜，猫哥认出了古慧生，猫哥取消了从古慧生的饭馆继续订餐。
古慧生深夜调查化工厂，被人发现，巧妙脱身。
进城打工被偷去钱包的贺东强和古慧生相遇，古慧生让其到饭馆打工。
古慧生将自己调查化工厂的一些情况向宋所长进行了汇报，宋所长决定亲自前往查看。
