刘化勇成功刺杀了厚生部大臣，并把以前留下的龙大侠的字条放在了现场，这让一直怀疑单忠祥就是龙大侠的松本一郎大为困惑，单忠祥得救了。刘化勇查出松本一郎将四中的几十名学生秘密抓走去给日军充当劳工，为了解救这些学生，刘化勇亲自找到了滨江日报的记者透露了此事，第二天，学生被抓的消息上了报纸，闹得沸沸扬扬，松本不得不将学生释放。看到报纸的刘化勇突然意识到自己疏忽了一点，因为那名记者见过自己，松本如果找到他询问自己就将暴露，必须让他尽快离开本市。
为了给山上的抗联提供弹药，冬妮娅联系到了一名陌生的军火商人，并谈好两千元购买一车弹药，由刘化勇负责将军火送到抗联手中。这次任务异常危险，因为那名军火商人的底细大家不了解，这有可能是敌人的陷阱。但抗联太需要这批弹药了，就算前方是刀山火海只能铤而走险。刘化勇深知这次行动的危险性，所以在出发前特意到单家与大家见面，实则是同自己的亲人做最后的告别。并暗地里把单母曾经送给赵红曼的一对银镯子戴到了妮子脚上，刘化勇走后，单母发现了这对自己曾经送给女儿的镯子，大惊失色，认定刘化勇与她失踪多年的女儿必有关系，单忠祥不得不以母亲眼花了为由，将此事蒙蔽过去。
松本在全城展开抓捕，终于抓到了企图逃跑的《滨江日报》记者。刘化勇用冬妮娅提供的提货单顺利的提到了一卡车弹药，同时打探到警备司令部突然要撤销全部出城的哨卡，这对于他即将实施的运送军火的行动无疑是个好消息，但这种巧合会不会是一个陷阱呢?刘化勇对这车弹药产生了怀疑，经过检验，这批弹药竟是经过特制的，手雷还不等投出就会爆炸，子弹里装的也不是发射药而是炸药，显然，这是日军企图消灭抗联战士的一个阴谋，刘化勇打算在付军火款时揭开这个军火贩子的真面目。赖川司令官召见了北岛武夫，这个曾经的“关瞎子”和“徐老师”其实是特高课的高级特务，这次假扮军火商的就是他，为了保证北岛武夫和抗联接头时的安全，赖川特意派了刘化勇去保护他。
刘化勇知道了记者被抓的消息后，深感自己这次已无法脱身，于是将自己牺牲后需要单忠祥办的事情写在纸上放到了谢尔盖住处。在审讯室里，记者果然从松本提供的照片中认出了刘化勇，松本大惊失色，马上带队赶往索菲亚教堂抓捕刘化勇。刘化勇抢先一步干掉了北岛武夫，并与匆匆赶到的松本在教堂里展开激战，最终寡不敌众与冬妮娅一起英勇就义。
悲痛欲绝的单忠祥开始了复仇行动，按照刘化勇生前的部署，在大华电影院刺杀了正在举行庆功大会的松本一郎，而后又用那卡车特制的弹药炸毁了日军的军列……在完成这些姐夫生前布置的任务后，单忠祥带妮子来到了姐姐和姐夫的坟前烧纸告慰在天之灵。
在执行完一系列报复行动后，日军加大了对龙大侠的抓捕力度，单忠祥感到危险正在向他逼近于是决定带上母亲和美华离开哈尔滨到关内去避避风头。不想单母突然病重不能行动，于是单忠祥决定自己先到关内去打前站，等安顿好后再回来接家人。没想到他刚到火车站就被宪兵队抓住了，原来，通过松本一郎被刺案，日本人认定龙大侠是懂得电工技术的人，并推测出龙大侠下一步会逃往关内，于是故意简化了出关手续，并在入关的各个要道上张网以待。作为高级机电技师的单忠祥自然难以逃脱，单忠祥和其他十几位电工一道被押往了宪兵队接受审讯，关键时刻单忠祥说出了渡边中仁的名字，没想到却被带到了宪兵队长的办公室。单忠祥见到宪兵队长的一刻他惊呆了，这个一身戎装的宪兵队长竟然就是他在满铁的班长渡边中仁。原来，渡边中仁是特高课隐藏在满铁的特务，松本一郎被杀后他被任命为宪兵队长来负责继续抓捕龙大侠。两人见面后都颇为感慨，对单忠祥深信不疑的渡边当即释放了他。
渡边上任后，按照自己全新的思路开始了对龙大侠的抓捕。他通过以往的案子推断出龙大侠是个荣誉心很强的人，于是把前剿匪行动队的队长也就是杀害单忠祥姐姐的凶手三井大辅调到宪兵队并让他假冒龙大侠到处杀人放火，将龙大侠的名声搞坏，企图吸引真正的龙大侠现身。
为了彻底摧毁龙大侠在民众心中的形象，渡边让假龙大侠又制造了一起骇人听闻的虐杀案现场仍留下了以往案件中“龙大侠”的字条，并让中方专家鉴定字条真伪。消息不胫而走，坊间议论纷纷。
渡边中仁将假龙大侠游街示众以激起民愤。单忠祥、郝美华和邻居都跑出去看。有人朝“龙大侠”扔东西，还有人要冲上去打。郝美华和有的人护着“龙大侠”，围观者因看法不同，互相产生冲突。为“平民愤”，渡边决定公审“龙大侠”。协和会组织市民抽签参加旁听。单忠祥为戳穿日本人骗局，冒险白天公开在闹市区刺杀了作恶多端的日本商会会长，将数张“龙大侠”字条撒在现场。
渡边用假字条换下了现场的字据，又请那些“警务专家”鉴定，并通过他们发表消息——此案为假冒者所为。公审大会上，“龙大侠”三井对所犯强奸、杀人等令人发指的兽行供认不讳，表示低头认罪，请求宽大。郝美华气得当场晕倒，郝美华接二连三的表现引起了警署的注意，被带走问话。单忠祥无奈拿着名片到宪兵队去找渡边，请渡边跟警察局说情。渡边热情地接待了单忠祥，并当面给警局打电话。
途中，单忠祥偶然看到正在宪兵队院子里吃早餐的三井大辅。现在宪兵队的房子是原来俄国人“东边道银行”旧址。单忠祥找到了犹太人设计师，并得到了“建筑平面图”。单忠祥偷偷潜入宪兵队管道地沟，准备刺杀三井。他挖开了已被日军封死的部分，刚刚从地沟爬出来，即被哨兵发现，他慌忙逃走，慌乱中将一个工具袋落在地沟内，工具袋内有“龙大侠”字条。渡边亲自去市政档案室查出宪兵队原址的设计者，立即命令火速逮捕。抓捕的人赶到设计者住处时发现已人去屋空。渡边回到宪兵队，翻看着门岗的登记簿，看到单忠祥的名字时，迟疑了一下又翻过去了。他决定在东岗尼古拉小学操场举行“龙大侠”与市民各界日满亲善恳谈交流会，打算用三井诱捕真正的“龙大侠”，并煞费苦心地布下了五张抓捕“龙大侠”的大网。
