伽罗那来南诏之前为了救出被关在瑞丽的阿蛮，伽罗那率领黑骑血洗大青寨，只有寨主安平阳一人脱身，为了给大青寨报仇安平阳一路跟随乐团并绑架了苏决，安平阳要伽罗那第二天到洱海岛上换取苏决!好杀之复仇，舒难陀下定决心放走伽罗那，换回苏决。
夏云仙提前上岛搭救苏决，然而这时的伽罗那已被舒难陀释放并且也感到岛上，就当安平阳要杀伽罗那时 洱海水中飞起神秘杀手救下伽罗那，这神秘杀手便是两大护卫小腰红泥!
异牟寻和骠国早有往来，一心支持舒难陀献乐，以求两国和平，第三件礼物就是给舒难陀送了一套新的乐器，确保他献乐之行不会出错。然而乐器之中还有乐器无法替代，异牟寻告知舒难陀可以去一个名为宝相寺的地方寻求新的乐器乐谱，同时告诉舒难陀有一面神鼓的下落就在他队伍之中便有人知道。
这时候的夜沙罗受神秘人的命令向第一舞姬兰玛珊蒂学习舞蹈，
伽罗那已经先舒难陀一步赶到宝相寺，并且伽罗那和宝相寺内乐师青莲似乎相识，伽罗那在宝相寺布下天罗地网，等待舒难陀自投罗网!
舒难陀决定率领苏决等人前往宝相寺找到异牟寻所说的乐谱，但是那面失落的神鼓却始终没有线索可寻。舒难陀只要走一步看一步，另外就是在得知舒难陀需要神鼓之后，兰玛珊蒂陷入焦躁的状态之中，她似乎隐藏了什么相关的秘密。
被留在南诏的兰玛珊蒂突然赶到，并且直接要求舒难陀跟她离去，并且说自己知道神鼓下落，但是条件是舒难陀不能多问，只能一个人跟她离去，舒难陀相信兰玛珊蒂，毅然跟她而去，并且把宝相寺这边的难题留给了夏云仙和苏决等人。
神秘人再次出现要求夜莎罗跟踪兰玛珊蒂和舒难陀，不聊被藏在一遍的安平阳发现了一切。夜沙罗暗中跟踪舒难陀和兰玛珊蒂，兰玛珊蒂利用夜莎罗对舒难陀的感情骗走了夜莎罗!
苏决进入宝相寺和自己父亲伽罗那交涉，但是却惊异的发现宝相寺里的乐师青莲居然知道自己，而且偷听青莲和伽罗那的对话可以发现，苏决的身世也另有蹊跷，苏决心生疑虑，想要查出关于自己身世的真相!
另一边兰玛珊蒂带舒难陀来到自己从小生长的地方翡翠部落，并且让舒难陀假装哑巴，并且惊奇的发现一直身为舞姬的兰玛珊蒂居然是这个部落的神女，而这个部落竟然是和骠国王族有大仇的翡翠部落，离奇的事件一而再的发生，舒难陀感觉这一行正在走近更大的秘密之中。通过安平阳旁观者清的观察，让夏云仙逐渐感觉到除了伽罗那之外，另外那股暗中跟随舒难陀的神秘势力，就紧随在众人周围，而且所有疑团显示，一行之中或许就有一个人是真正的幕后推手。夏云仙不动声色，想要等待舒难陀回来之后再做计较。
兰玛珊蒂隐瞒了舒难陀王子身份，居然提出自己要和舒难陀成亲，随即利用部落自古相传的古怪习俗，找到机会取出神鼓，但是自己却被抓获，为了救出兰玛珊蒂，舒难陀重回部落，说出自己是骠国王子的真相，结果翡翠部落的头人立刻就要杀了这个仇家后人，关键时刻的翻盘，更是出乎舒难陀意料，原来另外有人早就在许多年前就做下不同的布置。苏决发现安平阳得知自己的计划并骗安平阳进入宝相寺将其杀之，关键一刻乐师青莲救下安平，乐师劝苏决悬崖勒马，没想到苏决丧心病狂利用亲情杀死了自己的二叔青莲，并且也将安平阳杀死!
苏决用各种手段把杀人凶手推到夏云仙身上，灵儿得知自己同僚都是被夏云仙所杀后拿起弓弩对准夏云仙!
夏云仙被灵儿重伤后昏迷不醒，众人得到乐谱和神鼓后赶回南诏驿站，
异牟寻告诉舒难陀一个惊人的消息，乐师青莲已经死在宝相寺内，异牟寻怀疑苏决是幕后真凶，于是假装要杀他，想要逼迫苏决露出真相，然而苏决表现十分淡定，并没有任何破绽。而所有的罪证依旧是指向夏云仙。
夏云仙也终于承认自己加入乐团的真正目的是要跟着乐团回到长安，然后趁面君之际，刺杀唐皇，因为他当年的灭门惨案就是因唐皇而起。舒难陀确认夏云仙目的之后，无奈之下，和异牟寻配合，将夏云仙琵琶骨穿透，彻底将他废了，并要将他锁在马车内，送去长安定罪。
虽然兰玛珊蒂坚决阻止，却依旧无济于事，兰玛珊蒂开始怀疑舒难陀难道是一个冷酷之人，之前的一切莫非都是在演戏。就在这样的状况下，乐团再次出行，离开南诏，向长安继续进发。
