周方淮指责曾诚情报不准确，谈判代表被戏弄，这周方淮十分生气，还骂曾诚是蠢货，曾诚无法联系上钱进，周方淮已经猜出结果。周方淮向陈少杰和梁海棠说起曾诚之事，梁海棠怀疑钱进是假投诚，陈少杰指责她的疑神疑鬼太过蹊跷，周方淮感觉陈少杰的分析有些道理，他不知道该如何向上面交待，陈少杰给他提出解决方法，梁海棠认为让曾诚当替罪羊并不合适，周方淮让西南总署的人员统一口径。
陈少杰邀乔燕吃饭被回绝，她已经约了余汉群。余汉群向乔燕说起马师长可能有通共的嫌疑，她和他约会也是想套取情报。陈少杰回家时见曾诚在门口等着，曾诚还拿着一瓶酒，进屋后他向陈少杰倾诉起来，说着还哭了起来，曾诚对梁海棠更加憎恨，他求陈少杰一定要帮他，他还跪在地上求他在周方淮面前说好话，陈少杰答应帮忙。
曾诚感觉很窝囊，他知道周方淮和喻仲深相互勾结，还说起周夫人去当铺里换金条之事，陈少杰劝他不要将周方淮的把柄捅向上级，曾诚说那些话都是为了自何，他希望陈少杰不要出卖自己。周方淮将侦测到的可疑电台频率交给梁海棠，还问起她和陈少杰的相处情况，她有些不好意思。梁海棠约陈少杰晚上看电影，电影开演后曾诚来到那里，是陈少杰将电影票送给曾诚，当梁海棠看到曾诚时十分生气，还让他滚，梁海棠起身离开。
梁海棠发现电台信号后带人赶过去，是张妈在发报，陈少杰和乔燕都在那里，上级命他们在马师长的问题上静观其变，陈少杰知道想转变陆上将的想法并不容易，单靠马师长之力还不行。梁海棠带人去了裁缝店，乔燕说出组织上已将谭一波的家人转移。梁海棠带人冲进去时见到陈少杰和乔燕在那里试衣服，他们还趁机用衣服盖在发报机上，梁海棠看到后生气离开。周方淮看到余汉群设局弄来的照片，那是马师长喝多后殴打士兵的内容，周方淮让他将照片和信件一起寄出去。
马师长被军务处带走，陆上将让商铭硕查一下，他知道是军法处和西南总署的故意制治马师长，周方淮见到陆上将后对马师长的事情表示并不知情，还怀疑是军法处所为，陆上将知道他是故意演戏。周方淮夸奖余汉群干的漂亮，开会之时周方淮宣布余汉群晋升为副处长，分管情报工作。乔燕去红日报社找张妈，梁海棠脑海里反复回想着裁缝店里的一幕，她又收到报社里出现电台的情报。
