首尔闹市区，警察厅的组长徐判锡带着四名新人紧紧的追着犯罪份子。时间回到11年前，鱼秀善想要欺负女同学惠智，却被喜欢惠智的金志龙制止还发生群殴。一行人被带进警察厅，秀善父亲为此还揍了秀善。

　　秀善的梦想是当艺人，所以一有时间就会在学校的广播室练歌。一天，秀善在广播室练歌，金志龙趁秀善不注意，悄悄的来到广播室给喜欢的惠智点歌表白，学校老师发现有人无缘无故在广播室点歌，立即向广播室走去。金志龙知道老师快要来到，赶紧从窗户跳了下去。老师走进广播室只看到秀善，以后是她私自点歌，把她骂了一通。

　　秀善被挨骂猜想是金志龙搞的鬼，放学时，秀善质问金志龙点歌的事情，但金志龙却不承认还取笑秀善的名字，秀善一气之下奚落金志龙的母亲是小三，金志龙满脸不悦的离去。金母和志龙一起回家却被威胁她要是出庭作证，志龙会有危险。于是当徐判锡找到金母，希望她出庭作证时，为了志龙的安全，金母没有同意。徐判锡留下被害女生的照片，志龙偷偷拿出照片一看，都是女生被害触目惊心的照片，心里很是不安。

　　晚上，志龙就母亲是小三的事情跟母亲求证，才是母亲并不是小三，只是未婚妈妈。第二天，志龙跟秀善解释他母亲是未婚妈妈，因为天空下着雨，志龙把他的雨伞给了秀善，还帮秀善系好松开的鞋带，秀善很感激。

　　金母找到徐判锡，她同意出庭作证，徐判锡答应会保护金母的安全。但回到家中的金母却遇害，金志龙回到家中，看见杂乱的家和倒在血泊中的金母，志龙不知该怎么办，正当志龙想打119报警时，却听到脚步声从房外传来，志龙赶紧藏在了床铺底下。一名黑衣男子出现，没有发现志龙，出手杀害了金母。逃出来的志龙躲在学校里，打电话给徐判锡，告知犯人想要找的一个吊坠在他衣服的口袋里，徐判锡得知志龙在学校让他在学校等他30分钟，他很快赶过来。

　　但30分钟后志龙等来的却是杀害金母的黑衣男子，他想置志龙于死地，还好志龙伤了黑衣男子逃了出来，志龙想来很奇怪，为什么黑衣人会知道他在学校，他想起当时黑衣人杀害他母亲时说的话，怀疑是徐判锡。

　　多年后，金志龙化名殷大邱和秀善一行四人一起入职警察厅。徐判锡不喜欢带新人，尤其不喜欢长头发的女人，唯一的女警秀善觉得他是歧视女性。徐判锡接到电话，江南大路发生动乱，要他们赶紧出警。