皇上看了弹劾川芎的奏摺後，一直躲避南天。南天把川芎及长胜等押到皇宫，要皇上尽速审讯，皇上不相信二人作奸犯科，且怕他们被奸人所害，南天催促皇上尽快秉公处理，还表示长胜与川芎是他一手栽培出来的，他责无旁贷，佯装自杀谢罪，逼皇上处治长胜和川芎。 南天及百年以巫洵死前留书指控川芎是金人细作，又指川芎与长胜、大力及杨卯收买巫洵诬陷南天，更指阿舞知道他们的秘密，被川芎灭口。皇上指各人犯的是死罪，但若肯认罪可从轻发落，川芎坚持誓不认罪，长胜却求皇上饶他一命。 长胜等被 罢免职衔 皇上允免各人死罪，但须罢免职衔，财产充公，更不准川芎再进宫。 百年明白皇上有心放过长胜等人，担心放虎归山，南天却认为他们已不成气候。当日阿舞偷到一封可揭发南天细作身分的密函，欲与抚蛮将军商量对策，百年却提议向南天投诚，阿舞拒做卖国贼……大力与杨卯陪川芎偷偷进入天玑府欲取回他的私人物品，阿财、阿广、阿进发现赶他们走，百年出言侮
辱与挑衅，川芎等只好离开。阿财等三人赶川芎至门外，把川芎珍而重之的物品交给他。 劝说勿作 无谓牺牲 长胜到花艳楼欲为桃花报仇，被接媚娘进宫的南天打退。南天自言为长胜安排了一切，长胜本可与桃花回梧州双宿双栖，他却要多管闲事，才令桃花掉了性命。 百年到聚龙帮欲以纠党集结之罪拘捕各人，长胜表示不会借聚龙帮搞事，且指百年已派人全天候监视他们，请百年放过熊峰。川芎誓要揭发南天，长胜劝川芎不要作无谓牺牲，他自责当初没与桃花一起上马车，桃花才会无辜惨死；又指熊峰应为十九设想，免白头人送黑头人才後悔。 人各有志 分道扬镳 大力与杨卯几经波折才能走在一起，一旦出事会阴阳相隔，长胜劝大力好好守护杨卯。川芎明白人各有志，不强人所难，但他仍会锲而不舍的劝谏皇上。 大力重操故业，杨卯要他发誓不再作奸犯科。杨卯因桃花的死，感人生无常，决定到衙门请师爷写娉书，与大力成亲。 南天成为宰相後只手遮天，他安排媚娘进宫服侍皇上，令皇上纵情声色，荒废政事，南天又擢升百年为天玑监，铲除异己，不时有贤臣无辜被杀。 杨卯与大力以买卖旧物为生，川芎因坚持要揭发南天的阴谋，结果被打至遍体鳞伤。 川芎被逼 剃度清修 长胜找到一处有桃花的地方安葬桃花，且常陪在桃花墓旁，自暴自弃。十九劝他振作，他却从不听入耳，他只想睡觉，因为只有在梦裏他才能与桃花相聚。 川芎成功潜入皇宫，冒死劝谏皇上，皇上听从媚娘的提议，命川芎进清凉寺剃度清修。川芎剃度後，住持赐法号如本。川芎在寺中找四王爷，请四王爷出面率兵对抗金人，保护大宋，四王爷一再拒绝，川芎跪地相求，四王爷要求川芎乞三千万両回来，以示决心。
