曾庆泉借着替家中寻找丝绸的名义来到长春与一个日本朋友见面,日本朋友热情地接待了曾庆泉,最后表示会将机器运给曾庆泉,谈完了业务上的事情,日本朋友提起中日两国的紧张关系.
曾庆泉辞别日本朋友回到客栈与李万发见面,李万发已经摆好了一桌酒菜等待曾庆泉归来,曾庆泉入座之后见李万发忽然喝酒,好奇之下与李万发开起了玩笑,李万发由于要毒害曾庆泉变得心神不安,曾庆泉察觉出了李万发神色异常,于是开玩笑认为李万发打算毒害他,虽然曾庆泉是开玩笑,李万发听在耳中却是心惊肉跳，短暂的惊慌过后，李万发否认了曾庆泉的猜测开始吃菜喝酒。
曾庆泉喝完酒躺在床上睡觉，李万发将手枪放到桌上，站在床边左右为难看着熟睡中的曾庆泉，曾庆泉睡了没多外苏醒过来，一见李万发站在床边，曾庆泉一脸狐疑从床上坐了起来。
李万发见曾庆泉苏醒，失落之下自语声称曾庆泉其实本来应该死在他手中，曾庆泉听到李万发喃喃自语很是古怪，狐疑之下追问原因，李万发已经决定不按照曹管家的吩咐杀掉曾庆泉，索性一条道走道黑将十五年前天回镇灭门案的事情说了一遍，曾庆泉听完李万发的话意识到了李万发就是灭门惨案凶手，李万发没有否认曾庆泉的猜测，面色黯然将曹管家如何威胁他除掉曾庆泉的事情说了一遍。
曾庆泉听完李万发的话如梦初醒，随即提醒李万发赶紧回老家转移妻女，以免被曹管家残害，李万发有感曾庆泉不追究他的责任，感激之下辞别曾庆泉回到老家带走了妻女。
曹管家得知李万发妻女无故离家出走，懊悔之下展开行动绑架了曾府上下所有核心人物，曾母等人从昏迷状态中苏醒过来发现曹管家端坐在一张椅子上，惊讶之下并不知道曹管家的意图。
曾庆泉查出了姚先生就是曹管家，由于情况危急，孙继堂带着一伙警察一路追踪来到孤山镇与隐身姚家大院的曹管家对峙。
曹管家对突然袭至的警察不为所动，专程将曾母转移到一个房中关押，徐金子见曹管家不在赶紧劝说帮助曹管家办事的张家富，张家富懊悟之下放走了徐金子等人。
警察见人质全部出来，随后冲进姚家大院抓捕曹管家，曹管家在混乱中逃到一处厅堂，押着一名蓬头垢面的老者与警察对峙。
曹管家押着一名披头散发的老者走出厅堂，威胁孙继堂等人不要乱来，曾庆泉狐疑地看着曹管家面前的老者，总觉得好像在哪见过老者，曹管家见曾庆泉不认识自己的父亲，随即公布了老者的真实身份，曾庆泉一听之下方知老者就是他的亲生父亲。
不等曹管家对曾父采取行动，李万发出现在后方出奇不意袭击了曹管家，孙继堂见曹管家遇袭倒地，赶紧上前将曹管家带到堂前受审。
在众人的注视下，曹管家悲怒交加将多年以前曾父如何害他的事情经过说了一遍，站在一边倾听的曾庆才认为曹管家在说谎，愤怒之下就想出手教训曹管家，幸好身边的人及时阻止，曾庆才没有上前教训曹管家。
曹管家继续讲述二十年前的事情，当年曾父为了个人利益开设赌场引诱曹管家赌博输光了所有家财，曹管家心灰意冷来到桥边打算投河自尽，幸好曾父来到桥边劝说曹管家，让曹管家回到曾家做总账房，本来曹管家以为曾父是真心对待他，结果某次外出因为忘带东西返回曾家，意外发现妻子被曾父侵犯，当时曾父喝了很多酒，醉酒状态中将对曹管家的所做所为说了一遍，曹管家得知真相异常愤怒，随后将设局放火找人代替曾父在火中被烧死，让曾家上下以为曾父真的离开了人世，实际上真的曾父一直被曹管家囚禁在一幢古宅中。
曹管家谈完了个人恩怨，话话一转指出徐玉良混入曾府是为了带走徐金玉，徐玉良就藏在隔壁房间偷听，一听曹管家揭露真相，徐玉良心中又气又急但又无可奈何。
曹管家谈完徐玉良，忽然哈哈大笑神秘兮兮，在众人不解的目光注视下，曹管家透露徐金子就是曾父兽行之后留下的孽种，徐金子没有料到会是曾父的亲生女儿，一时之间站在当天无法接受事实真相，曾庆泉亦是悲痛欲绝不敢看徐金子一眼。
曹管家将所有真相说完，趁着众人不防备服食一包毒药死在当场，事后李万发来到警局与孙继堂交谈，发现一名年轻男子又在偷枪被抓到警局中，李万发征得孙继堂同意，来到囚禁偷枪男子的房间，将当年灭门案前因后果说了一遍，偷枪男子听完李万发的话终于放下了心中仇恨。
李万发离开警局回到曾府，来到曾庆泉房中探视，一见曾庆泉依然处于悲伤状态中，李万发只得耐心劝说。
