黑仔到教堂找安娜，看到安娜和老同学叶明在一起，黑仔默默离去。黑仔等人巧妙利用英军逃兵的信息，潜入日占启德机场，获取了大量自动武器。为打通营救交通线，黑仔决定带人灭掉无恶不作的西贡土匪头子李观姐。麦剑锋晕倒在街上，被善良的妓女白露所救。猫哥在李观姐的赌场闹事，被李观姐剁掉了小拇指。
