大鹏师帮忙做法，张员外和他的小儿子仔仔被杀害了，导致济公被赶出灵隐寺沦为乞丐，林员外很是得意，以后在这个地方就是他说了算。大鹏师没想到鬼面观音会这么狠心把张员外和仔仔都杀了，林员外告知他会买下张家，三天后他就是张家的主人了。大鹏师想到婉柔卖了宅子就无家可归，他让林员外把房子让给他。
大鹏师前去张家，才知道婉柔已经被赶出了张家，大鹏师派人去把婉柔给抓了回来。大鹏师安慰婉柔既然事情已经发生了就不要想那么多，大鹏师还说都是因为济公没有什么本领还非要逞能，害了婉柔一家，大鹏师答应会帮婉柔报仇，但婉柔觉得报仇了又怎么样，父亲和仔仔也不会回来。
大鹏师担心婉柔的安全，他让婉柔继续住在张家，因为在妖怪没有抓住之前，婉柔就是还有危险的，让婉柔住下彼此也有个照应。婉柔想去父母的房间再看看，大鹏师让她把这里当作自己的家，随便看。张员外和仔仔都死了，母亲又失踪，现在就剩下婉柔一个人孤苦伶仃，婉柔一人在房里伤心着。
鬼面观音化成婉柔母亲的样子接近骗婉柔，济公算出婉柔正有难，他赶紧赶了回来。正当鬼面观音想要吃婉柔时，济公赶到救了婉柔。济公和鬼面观音打斗时，鬼面观音俯身在别的人身上，而此时大鹏师却说济公是要害人，他们要报官把济公抓进牢里，婉柔赶来解释那人并不是她娘，是妖怪。婉柔拉着济公从人群中出来，大鹏师很是生气。
婉柔是阴年阴月阴日出生的人，那些妖怪会一直找她是因为她能补妖怪的元气，济公让婉柔要多保护自己。林员外想要独揽城里药材的生意，让大鹏师帮他炼制灵丹妙药万灵丹。只要弄出一贴秘方，药到病除，没病也能强身健体。鬼面观音因受伤未痊愈，这时大鹏师又想要求灵丹秘方，她决定好好利用大鹏师来复原身体。
鬼面观音让大鹏师做一场大法事，然后烧几柱高香，只要她满意了就能给大鹏师秘方。大鹏师做了法事，鬼面观音很是兴奋，有了这些香，她很快就能恢复功力找济公报仇。济公看到大鹏师在做法事，提醒他不要再一错再错，济公知道石敢当是大鹏师破掉的。法事做完了，林员外问大鹏师要灵丹的方子，大鹏师推辞等他拿到方子一定会送到林员外的府上去。
