林磊出城搬救兵对抗国民党
1949年10月1日，毛泽东主席在北京宣布中华人民共和国成立，解放大军强势挺进，摧枯拉朽般地扫荡着国民党残敌势如破竹。
秋末冬初的大西南，国民党特务机构更是被逼到悬崖边上，他们一边加紧对关押政治犯的秘密处决行动，同时为“反攻大陆，光复党国”颠覆新生的红色政权而处心积虑进行潜藏布置，斗争形势非常严峻。
1949年，深秋，共军突破川东涪陵战场，驻守山城的国军首领夏泽安心知大势已去，于是按照上级的指示打算处决关押在山城的地下党员，潜伏在山城的林磊得知国民党的行为，赶紧出城向共军领导詹亚雄求助，由于詹亚雄尚未赶到共军基地，林磊只得坐在办公室焦急等待。
战士唐百川得知林磊出自山城，于是向林磊打探母亲刘丹青的下落，林磊见唐百川认识刘丹青，脸上立即升起惊讶的神色，唐百川接着又向林磊打探父亲唐汉心的下落，林磊见唐百川连唐汉心也认识，惊疑之下询问唐百川的身份，一问之下方知唐百川是唐汉心的父亲。
黎明追剿剧照
詹亚雄归来打算安排唐百川与老赵带领小分队入城救人，林磊一听唐百川也要进城，情急之下表态反对，詹亚雄不解之下向林磊询问原因，林磊心知不能当着唐百川的面将一些秘密之事说出来，于是与詹亚雄走到另一间房将刘丹青如何掩护革命义士牺牲，以及唐汉心如何叛变的经过说了一遍，詹亚雄听完林磊的话决定暂时不让唐百川去山城执行任务。
林磊与老赵带着小分队向山城出发，路上唐百川出现坚持跟着众人进城，林磊等人无奈之下只得让唐百川同行。
国军显然知道共军即将入城，因此加快了处决山城地下党的行动，共军还未进城已有三百多名地下党员被国军枪毙。
夏泽安受上级命令打算送走王副处长，王副处长当场撒碎机票拒绝回台港，坚持留在大陆潜入共军内部。
胡队长带着副将谢元泰在山中行军，路上一伙土匪拦住了众人的去路，谢元泰先是假装让土匪搜军，趁着土匪不注意将车上士兵全数放下来消灭了土匪，虽然消灭了土匪，队伍因为汽车损坏徒步而行，在行军过程中国军遇到老赵带领的八路军部队，双方相遇展开一场血战，谢元泰趁乱逃离了战场，胡队长扮成普通战士被共军放走。
丁泉接待了唐百川等人，得知唐百川是刘丹青的儿子，丁泉忍着悲痛将刘丹青牺牲以及唐汉心叛变的经过说了一遍，唐百川获悉真相情绪悲痛无法接受事实。
胡队长扮成平民与夏泽安在一处山村秘会，双方简短交谈完毕各自离去，夏泽安离开村庄找到杨永明，要求杨永明混入共军内部，定期向国军汇报共军的情报，杨永明受到夏泽安的威胁只得来到共军驻地与丁泉见面。
唐百川被一个姓罗的男子全天跟随监视，一天晚上唐百川忍无可忍之下冲着小罗大发雷霆，认为组织不信任他，所以才派小罗全天监视。
敌特暗杀共军首长失败
山城共军基地办事处，基地领导将一些重要下级召到会议室开会，在开会之前介绍了擅长刑侦解密的李舒萌，以及林磊和杨永明。
介绍完了三个重要人员，基地领导透露不日将有一名首长来山城视察。
杨永明当天开完会从基地出来，在夜色的掩护下来到一处简易祭拜场所，悄悄留下一张纸条离去，杨永明离去不久一名敌特人员拿走了纸条。
夏泽安得到纸条看完内容，决定派出胡队长与刘浪执行暗杀共军首长的任务，为了与杨永明理应外合，夏泽安命人写了一张密信给杨永明，希望到时暗杀首长的时候能与杨永明联络。
杨永明得到密信迟疑不决，最后悄悄将密信交给了共军领导人，共军领导看到密信立即向军区首长演讲视察的场所赶去。
不等共军赶到演讲现场，刘浪混入演讲现场扎死了一名解放军战士，将供电箱里的所有电源切电，立时间演讲现场陷入到了一片昏暗中，刘浪在昏暗的光线下摸到大礼堂里面，掏出手枪就想向军区首长射击。
紧急关头中唐百川开启了电源，赶到大礼堂的林磊发现刘浪手中有枪立即还击，刘浪行动败露只得逃走，林磊在追捕刘浪的过程中遇到了唐百川，正好唐百川就站在死去的战士身边，由于手上还握着刘浪扎死战士的工具，林磊立即拔枪相向认定唐百川就是敌特。
刘浪逃出礼堂被李舒萌擒获，为了不向共军交待机秘信息，刘浪当众服毒自杀，与刘浪一起行动的胡啸山在杨永明的帮助下逃离共军围捕。
事后林磊与李舒萌回到会议室讨论暗杀事件，李舒萌认为唐百川不是行凶者。夏泽安与纪瑞萍见面，叮嘱纪瑞萍以后不要再与土匪来往，除了让纪瑞萍不要与土匪来往，夏泽安专程将迎接黑蝙蝠的任务交给了纪瑞萍。
纪瑞萍领命而去化身为旅馆老板等待黑蝙蝠上门，夏泽安化身为道士与手下人交谈，得知唐百川被共军怀疑是敌特，夏泽安打算网络唐百川为已方人员。
黑蝙蝠来到纪瑞萍的旅馆说了一些暗号，纪瑞萍心知肚明知道来者就是黑蝙蝠，两人未及好好交谈，林磊步入旅馆对黑蝙蝠的行李箱进行检查，眼看一些机秘信息就要被搜到，一名店伙计与纪瑞萍交换一个眼色，悄悄离开旅馆佯装从街上回来，神色焦急向林磊谎称街上有银元贩子在做非法交易，林磊信以为真离开旅馆向街上跑去。
林磊一走纪瑞萍将黑蝙蝠领到楼上客房，黑蝙蝠客气的让纪瑞萍称呼他为黄先生。
老赵坐在审讯室审讯国民党军官金扬，劝说金扬坦白从交待所有罪证。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
共军领导决定让唐百川做卧底
詹亚雄与赵队长在审讯室审讯金扬，金扬在两个共军领导面前透露国民党有一位外号叫黑蝙蝠的重要人物。
唐百川上大学成绩优秀，一名女学生对唐百川产生了好感，为了与唐百川拉近关系，女学生大胆邀请唐百川去江边吃烤鱼。
女学生的名字叫纪晓秋，是敌特纪瑞萍的小女儿，一天纪瑞萍在旅馆中与黄先生交谈，纪晓秋与姐姐纪晓岚从房外走了进来，一见屋中有一个陌生中年男子，姐妹俩好奇的看向母亲纪瑞萍。
纪瑞萍见两个女儿进房，赶紧向黄先生介绍两个女儿的身份，黄先生露出笑容看着两人，夸赞纪瑞萍生了两个乖巧可爱的女儿，站在纪晓秋身边的纪晓岚总觉得黄先生不太对劲，离去之时停下脚步警疑的看了黄先生几秒钟。
上级任命纪瑞萍为秘密联络员，黄先生将纪瑞萍唤到房中，拿出委任书递给了纪瑞萍，纪瑞萍得到委任书欣喜若狂，黄先生叮嘱纪瑞萍想方设法与两个重要内部人员联络。
詹亚雄将相关负责人召集到会议室，商议对山城潜伏的敌特进行一次大扫荡，林磊领命上街对可疑人员进行盘查。
谢元泰悄悄来到旅馆与纪瑞萍见面，不等纪瑞萍出现，饥饿的谢元泰来到厨房拿起馒头狼吞虎咽。
纪瑞萍从厨房外面走了进来，忧虑忡忡与谢元泰交谈，谢元泰吃了几口馒头谈起了共军的大扫荡行动，言外之意认为大部份内部人员都难逃过共军的扫荡行动。
两人在厨房中交谈片刻，街上忽然传来一阵枪声，枪声正是共军与两名敌特交战引发，老赵带着几个手下奋力追捕两名敌特。
两名敌特一边回头开枪一边向前逃窜，老赵带着手下人紧跟后方开枪击伤了两名敌特脚部。
共军大扫荡行动效果颇佳，詹亚雄召集相关人员开会，老赵在会议过程中将抓获的敌特数量说了一遍，正当所有人沉浸在胜利的喜悦当中，丁政委面色凝重走进会议室，透露不久以前接连有两名共军领导被敌特杀害，詹亚雄等人听完丁政委的话陷入到沉思中，李舒萌当即提出安插一名内部人员潜伏在敌特队伍中。
杨永明听完李舒萌的话，当天晚上悄悄写了一张纸条让敌特人员拿走，夏泽安得到纸条方知共军准备派出一名卧底。
詹亚雄决定让唐百川深入敌方内部，林磊得知此事极力反对，詹亚雄坚持使用唐百川做卧底，唐百川父亲被冠上汉奸的罪名，唐百川因为父亲的事情消极颓废，非常适合打入敌方内部。
杨永明晚上来到与敌特交接密信的地点，夏泽安在密信中要求杨永明将共军卧底的年龄身份性别全部弄清楚。
