日军长官来到一对母子身边，母亲战战兢兢护住儿子，儿子年纪很小哭个不停，日军长官蹲下身子抚慰孩子，小孩见日军长官手中有糖立时止住哭声，日军长官将糖送给小孩站起身子目送母亲抱着孩子离去，母子两人向前走出几步便被日军长官掏出长剑捅成葫芦窜死在当场，站在旁边的中国百姓情绪激动愤愤不平，日军长官态度高傲提醒所有中国百姓必须听命日军，日军已经占领了津门，所在中国百姓都是日军的奴隶。陆子峥跟三个朋友合伙开了一家照相馆，一个地痞来到照相馆收保护费，陆子峥面不改色提醒地痞不要闹出大太的事情免得惊动日本人，地痞见陆子峥搬出日本人吓唬他，不以为然命令手下人拿出一张日军允许收保护费的文件给陆子峥等人观看。陆子峥见地痞果然跟日本人是一伙，只得让一个朋友送了两块大洋给地痞，地痞得意洋洋接过大洋正想检查真假，两名日军士兵来到照相馆带走地痞。地痞伪造日军搜察文件引起日军长官注意，日军长官要求地痞从百姓堆里面寻找地下党
员，地痞为了保命来到一个老先生身边，老先生低声咒骂地痞是败类，地痞当场指认老先生是地下党员，日军长官掏出手枪要求老先生认罪，老先生面不改色即不认罪也不下跪。日军长官掏出手枪打伤老先生的膝盖，老先生忍住剧痛从地上站起来，日军长官又开枪打伤老先生另一条腿，老先生跪在地上依然不肯求饶，日军长官只得开第三枪打死老先生。乘车从旁边经过的古董商人冯先生目睹日军长官光天化日杀人，惶恐不安回到家中拿出一件珍宝，日军长官冈本想要冯先生手中的珍宝，冯先生带上一件假珍宝亲自送给冈本，冈本得到珍宝辨别出冯先生送的是假珍宝，冯先生回到家中心神不安担心冈本发现珍宝是假的，不等冯先生想出应对办法，一名日军士兵上门寻找冯先生。冯先生吓了一惊让姜管家迎接日军士兵，日军士兵送了一封请贴给冯先生，请贴正是冈本赠送的，冈本希望冯先生参加鉴宝活动。冯先生从姜管家手中接过请贴，面色惶恐从衣袖中掏出真珍宝。不久之前冯先生将假的珍宝送给冈本，本来他以为可以骗过冈本，结果冈本已经发现珍宝是假的。鉴宝活动如期到来，冯先生来到现场一看只有冈本一人，冈本辨称只相信冯先生一人所以才没有邀请其它人参加鉴宝活动。冯先生心知冈本已经怀疑他送了一件假珍宝，只得硬起头皮帮助冈本鉴定一些珍宝。
