Dean和Sam在海边愉快的度假。Dean并不想这样，他想工作，看到了报纸，在争论之后他们决定出发。调查之后发现这一系列的事件与狼人有关。到了线索目的地，他们发现了Kate（第八季出现），Dean想杀了Kate，被Sam制止，Kate乘机逃跑。第二天查到了Kate住所的兄弟前去，却发现了Kate的妹妹也是狼人。
Kate与两兄弟谈心，原来她的妹妹出了车祸将死，她迫不得已将妹妹转化为了狼人，而自己从来没有杀过人。兄弟俩骗Kate有治愈狼人的办法，找到了妹妹，但是却没想到妹妹转化了几个新狼人，被抓住了。Kate在与妹妹的聊天中发现自己的妹妹变不回原来了，于是狠心杀死了妹妹拿起了妹妹的手链离开了。在回去的路上，Dean和Sam聊到了这一段时间，Dean变成恶魔，Sam为了找他不惜让无辜的人召唤恶魔而死的事。两兄弟似乎意见又有了矛盾。
