玛丽托人送往苏格兰的密函被劫走，这使得康德和玛丽深感不安。凯瑟琳怀疑玛丽和康德有私情，弗朗西斯得知后极力掩饰此事。利思希望与格瑞尔成婚，但格瑞尔却不愿公开背弃身在狱中的丈夫。玛丽得知伊丽莎白欲和康德联姻后十分伤心，她准备结束和康德的恋情。玛丽将英格兰使者逮捕，可谁知康德却将使者偷偷释放。纳西斯将玛丽背叛弗朗西斯的消息告知凯瑟琳，但凯瑟琳却决定帮玛丽摆脱困境。
