国民党部队攻占解放区，战犯们要临时转移，瑞伦的同监犯都是国民党的高级警察，他们在静冈平直的策划下准备在转移途中暴动，并拉拢瑞伦。瑞伦得知后向德宁报告，战犯所迅速集合所有犯人，并让静冈平直出列，日本战犯情知不妙提前动手，被就地正法。瑞伦因揭发有功得以与管教战士们一起转移。德宁临行前找到了蒋玉涵，要他一起转移，但此时的蒋玉涵思想上已经深深陷入国民党的误区中，并将被委任为文化局长，自然不愿意跟德宁一起去山沟里。不仅如此他还威逼德宁留下，否则就自杀。德宁对他深感失望。
抚顺解放后，正式的战犯管理所建成。1950年，被押在苏联的溥仪等原“满州帝国”人员被递解回国。溥仪对此非常害怕，在火车上出了很多丑，他闹绝食，押送的苏联军人很不解地问他：你都马上回自己的祖国了怎么还不吃饭呢？应该高兴才对呀！没想到溥仪居然说自己不是中国人，自己的国家已经没了…… 苏联军官以鄙夷的神情看着他转身离开了。过了一会儿他突然又站起来吵着检举祁忠在车上攻击斯大林，自己检举有功应该留在苏联，苏联军官不屑一顾。专列进入国内，溥仪面对解放军的优待时时都以为是要枪毙他。
在抚顺战犯管理所，李玉已是解放军的管教干部，曾经埋伏在婉容身边的小秀是所里的卫生员，德宁被提拨为宣传科长，而蒋玉涵却沦落为战犯在这里接受劳动改造，瑞伦在深山里随部队接受改造表现优异，已被两次减刑，也被转到管理所。
