大眼听完了二民关于忠孝英勇事迹的报告，非常佩服忠孝，却也表达了忠孝看不上自己的忧虑和伤心，忠孝听到大眼的话，心里不是滋味，对待大眼的态度发生了变化，认识到了自己的蛮横和骄傲，开始和大眼交心，主动分配任务给大眼。李大眼趁势提出以后别叫他们兵团了，以后他们是八路军民兵了，忠孝点头连连称是。这时忠孝拿出一个布包递给大眼，原来这是忠孝泡了一夜池塘捞出来的被大眼扔掉的戒指，忠孝让他把东西收藏好，这是祖宗留下的东西，大眼对此感激涕零。
日本武士道宣讲团的中岛大佐来日军驻地宣讲武士道精神，借着酒劲当街举枪射杀幼童，吓坏了刚入伍的新兵。中岛为训练新兵，要求其射杀孩子的母亲，并趁机对士兵进行了洗脑教育，将杀戮中国人作为至高荣耀。
忠孝和月月带着民团埋伏在中岛去火车站的山谷中，准备袭击这位高级军官。日军的另一位军官对中岛残害平民的做法十分不齿，两人爆发了激烈的争吵。中岛告诉对方，他要消灭中国人的气节。
正在日军停队休整时，忠孝和大眼率领民团向日军发起了猛攻。日军火力不支，被逐渐打退。但月月姐听出日军车队有女人的声音，便提出劝降，以免伤及无辜。她毅然走下峡谷与铃木将军谈判，铃木将军情愿无条件投降，换取士兵的生命。赵月断然拒绝放士兵出走，只是考虑到队中有妇女的声音不忍杀了他们。
铃木为了顾全剩余日军的生命，和月月达成了一致，只要八路不杀，就立刻缴枪。但是丧心病狂的中岛却开枪射杀了月月。忠孝等人被激怒，射杀了所有准备投降的战俘。
由于射杀战俘，组织非常震怒，要求处理忠孝。
