徐文杰和曹大山跟踪那几个杀手，将他们擒获。却被日本人杀死了。
郝宜人打听到多吉也偷偷喜欢马舒，提议从马舒着手，在兄弟二人之间制造矛盾和隔阂。
徐文杰又发现一个重要证人，多吉亲自审讯证人，获得了汽车爆炸案是日本人指使的重要口供。
多吉的奶妈，告知多吉其父母是被徐国真在剿匪的时候杀死的!
承运赌场内的证人被一群不明来历的士兵强行带走，证人就在徐文杰的眼皮子底下被击毙，原来说多吉告密。
多吉趁酒醉向马舒表白心意，强行抱住马舒，却被徐文杰看到并打倒在地。
奉天城内，一片白色恐怖，日本关东军到处闹事，大量进步人士和共产党员被抓捕。
郝宜人欲带走马舒，却遭到徐文杰的阻拦。
土匪头子金子弹和大东北进城偶然与徐文杰联手将在闹事的日本武士打成重伤。
丰田向单健行交涉，要求在奉天的闹市区处决三名疑犯。
马舒、海河运用组织力量发动舆论战，，成功地逼迫当局释放了徐文杰。
多吉在日本人和单健行的利诱之下，向日本人传递兵工厂中枪支的详细情报。
日军将自己的作战部队换上中国东北军的衣服，向日军开枪，随即向中方开战。多吉趁机对兵工厂内的枪支下手，破坏了新枪的膛线。
徐文杰的意识到多吉已经叛变，遂及时更换了作战武器。
9·18事变爆发，东北军与关东军在奉天激烈对战，主降派不派兵支援，使得徐文杰部队陷入孤立无援的困境。
多吉以教导旅孤儿院孩子的安全为由逼迫徐国真投降。
奉天城已无法保住，徐文杰成功救出部分东北军家眷。
日本关东军将进攻目标对准奉天女子学校，奉天城的警察在女子学校与鬼子同归于尽。
徐国真被养子多吉被逼投降后，被囚禁在徐家府邸。
马舒与众人焦急等待徐文杰却迟迟不来，为了众人的安全，只得先逃往哈尔滨。
苍野司令官宣布中国东北全境已经脱离民国政府独立，成立满洲帝国。
恶战之后，徐文杰带着仅存的余部来到奉天郊外，立下了要与小鬼子拼到底、杀到底的誓言。
徐国真身着一身东北军的军装、军帽，参加日本人的受城仪式。
日军以送粮队为饵，屡次在徐文杰部的眼前晃，目的是要钓出徐文杰部的详细位置。
