Job、Carrie、Sugar三人被关押，Carrie 遭到Colonel Douglas Stowe的毒打，逼问她保护的人的名字，但Carrie 宁死不说，Job被Colonel Douglas Stowe的技术专家Leo用镇静剂活抓， Job误以为Carrie暴露了整个团队的伪装，于是跟她大吵起来，Sugar适合时宜地劝大家要团结，Lucas回去酒吧后，发现团队的人都被抓走，立刻开车去找Colonel Douglas Stowe要人，为了救他们，Lucas回去做好了舍身的准备，让人意外的是，Gordon也加入到这次救援中，两人互相协助，而被锁着的三人，也在里面掀起了一场战斗，三个人在他救的同时也在自救，最后，Job趁乱被带走，Gordon因身负重伤，不幸死亡。另一边，Proctor、Rebecca和Burton前往费城，决心与Frazier和「黑胡子」（Black Beards）算账，两批人马展开了激烈的战斗。女妖镇爆发一场血腥事件，打斗结束后，Lucas主动辞职。

Bunker（Matthew Rauch）下定决心要消灭兄弟会，但他的兄弟Calvin，也是兄弟会的领袖，不愿意退出，兄弟会的人频频过来找Bunker的麻烦，致使Bunker活在过去中，一直不肯原谅自己的过去。