刘振汉主抓湖滩女尸案，因女尸的容貌已严重破坏，刑警们只能初步确定死者的职业为妓女。
王丽敏在找工作时碰见了肖云柱。聂明宇的妹妹蕾蕾从美国归来。
为了走私车的事，聂明宇约见市长秘书黄盛想对策，黄以为如果事情败露，张峰一个人肯定顶不了。聂明宇不露声色地以贿赂向黄盛施加压力。张峰连日来成了贺清明办公室的常客，他大言不惭地告诉贺这些走私车过几日就会名正言顺地上街。其中除了龙腾公司的6辆外，还有市政府等权力机构的，冠冕堂皇的原因是帮助解决财政困难。
被收买的海关副关长刘建义让贺清明不要立案。张峰以政府与龙腾公司联合走私的“实情”相逼，并嚣张地用枪威胁贺清明，面对走私车背后的巨大黑幕和暴力的可怖阴影贺清明畏缩不前。张峰又搬出黄盛慰问式宴请贺清明，贺清明无奈地感到他身边的所有力量都在将他推向万劫不复的黑洞。
为蕾蕾接风，聂大海和刘振汉两家人团聚在一起。十几年前，蕾蕾被流氓肖云柱奸污，这段生活的阴影一直影响着她，她希望哥哥能帮助她处死肖云柱。
贺清明在黄盛宴请中喝得酩酊大醉，被张峰安排与妓女同眠有口难辩，只得屈从而答应走私车闯关不予立案上报。聂明宇张峰暗中窃喜，以为摆平了贺清明可以安全过关。哪知刑警王明从老同学曾阿强处得悉走私车被查之事，火速展开调查，虽被刘建义巧言挡过，但王明不肯善罢干休。
庞天岳局长到刘振汉办公室催促速破匿名信一案，刘振汉正倾力调查湖滩女尸的真实身份，为获得有价值信息，决定将全市的三陪女一网打尽寻找线索。肖云柱十几年前入狱正是栽在刘振汉手中，出狱后他一直伺机报复。张峰收买肖云柱当替罪羊，而后再了断蕾蕾的宿愿。
性格直爽的刑警王明指责刘振汉在聂明宇一案上碍于私情不敢明察，他把龙腾公司38辆走私车闯关的事实告诉刘振汉，刘和王明及女警龚倩同往海关却被挡驾。 庞局长到聂市长处汇报案件进展，言匿名信上所提及的走私车没有证据，但不知市政府是否遇到财政困难?聂市长闻言一脸惊疑。
蕾蕾是聂明宇生命中最为宠爱的妹妹，任性的蕾蕾常常干别人不敢干的事情，但她也发现自己这次回国哥哥变了许多不但他的下属对他惧怕三分，就连嫂子孟琳也似乎和哥哥保持着很大的距离。
为了彻底俘虏贺清明，张峰和刘建义把贺带到地下赌场，在诱惑面前，贺清明步步深陷。
肖云柱瞄上刘振汉的儿子亮亮，作为报复的目标。刘振汉心中矛盾地到聂大海家，聂痛切地说，有人是想借他的儿子向他捅刀子，希望振汉能够明察。
王明带着龚倩等四名刑警便装到海关货场偷拍到走私车的照片，动作麻利地逃过了龙腾公司人的追踪，正在聂家吃饭的刘振汉和聂明宇几乎同时收到手下人的报告，两人心态复杂的对视。为了掩盖罪证，在聂的指使下张峰威逼贺清明动用职权，连夜偷运走私车。刘振汉面对无言的铁证，欲语无声，聂明宇真正出了问题，这是他最不愿见到的事实。可刑警的责任告诉他自己必须前行，他要到海关亲自查验龙腾集团的货物。
在孟琳的帮助下，王丽敏要调到市委大院工作，刘振汉坚决不同意，二人争执时偏又接到肖云柱威胁要报复的电话。
蕾蕾外出时邂逅孟琳，发现嫂子有个亲密男友。心中为哥哥不平，其实，聂明宇早知这一秘密。
拉手风琴是聂明宇业余生活中难得的一大乐趣，同学聚会上相互愉悦也算不错的消遣方式。刘振汉心情沉重地赶到聂明宇练琴的地方，想得到他真实的表白，聂却依然否认自己有违法行为。蕾蕾到孟琳办公室气愤地质问她的所为，孟琳委屈地道出自己个中的许多隐衷。街头闲荡的肖云柱巧遇昔日同党疤刺李，这家伙从狱里出来不久靠着倒摇头丸发了。
刘振汉虽然得到了海关货场的搜查令，却因车已转移而无从取证。聂明宇为使贺清明死心塌地，又为他女儿的学校捐助50万元，同时责令张峰一定要查出向刑警告密的人。
孟琳为得到一担工程项目，极力讨好婆婆。
