林肯施展异能,总算逃脱了黑色行动队的追捕。但黑色行动队所属的ATCU组织将他的照片和信息全国发布,称他是外星杀人犯。黛西打电话给林肯,想帮助他。可林肯马上挂断电话,并摔碎手机,去掉了身上被神盾局埋下的联络跟踪器。亨特和梅去找能帮他们联系到九头蛇组织的斯巴德,探听到了有用的信息。西蒙斯重返之后,由于长期呆在了另一个星球,身体机能发生了一系列变化。为了帮她恢复,菲兹带她去实验室转转,结果当她看到曾用来做传送门的巨石,现在虽已经碎裂成一堆石头,还是产生了反应,她曾经最爱的实验室也让她感觉不适。大家知道她有很多事没有说出来,比如,她是如何独自在另一个星球活下来的。但大家尊重爱护她,决定等待,到她自己想说的时候再听。林肯躲到了一个朋友家,但当朋友从电视上得知他就是那个外星杀人犯,于是打了热线电话。林肯逃跑时他因受到了惊吓而死,林肯感到十分内疚。林肯打电话给黛西,诉说了自己的心境。菲尔约了罗莎琳见
面,她就是政府的秘密组织ATCU的总负责人,她所领导的黑色行动队总是在异能人出现的时间赶到,并将他们带走。神盾局的人怀疑他们将这些异能人杀害并研究,美其名曰为了给国民以安全感。这次见面,菲尔想劝她同意神盾局将林肯带走,但罗莎琳还是拒绝了。菲尔还想请求她一件事,不要透露出黛西的信息,他知道罗莎琳手里有张医院的照片,如果她将之公布,黛西的安全也将受到威胁。黛西和迈克赶到去营救林肯,黑色行动队的人也到了。黛西想说服他不要再陷入对朋友之死的内疚,跟着她走。她表达了一直以来对他的爱情,当黛西成功说服林肯,准备带他撤离时,迈克进来告诉她计划有变,菲尔让把林肯交给黑色行动队。林肯再次使用异能逃脱。当黑色行动队又准备对付黛西时,菲尔选择了以后跟他们一起合作做为条件,才保全了黛西。菲兹带西蒙斯去吃他精心准备的浪漫晚餐。西蒙斯突然哭了,菲兹搂住她安慰着。她离开得太久,有很多事需要重新适应。亨特和梅经过一轮轮血腥残酷的杀戮,亨特最后被带到了总部,他将被安排与沃德见面,这正是他们此行的目的。