民主党全国大会即将召开，但是第二颗炸弹还是没有找到，留给亚历克斯的时间不多了，如果不能找到炸弹，她将会替别人服刑——终身监禁。伊莱亚斯来到FBI找亚历克斯，他浑身是伤。据他所说是今天早上有人故意将他推向车流，要不是同行的人拉了他一把，他早就死了。可是所有学院都在监视之下，没人干这事。不对，有一个人，西蒙！昨天他们扯掉了西蒙的监控小组。亚历克斯立即去西蒙家。西蒙家没人，但是屋子里有制作炸弹的材料，还有参与大会的人的名单和房间号，难道西蒙真是凶手？

　　终于在酒店的一间房子里找到西蒙，他的状态很不好，手里还帮着一个炸弹。大家看到这一幕都认为西蒙是凶手，他在故弄玄虚。但是西蒙极力为自己辩解，他是被人陷害的！亚历克斯选择相信他。亚历克斯的信任让西蒙的状态平静下来了，他一点点分析，说伊莱亚斯才是凶手！伊莱亚斯面对西蒙的指控终于承认了，是他陷害了亚历克斯和西蒙。可是他只是受人威胁，连他也不知道那人是谁，而且他也不知道第二颗炸弹在哪儿。

　　当务之急不是审问伊莱亚斯，而是尽快找到第二颗炸弹。但是FBI搜索了整间酒店，都没有发现。西蒙想到了那根炸弹线，是可以耐高温的，他提出到锅炉房看看。果然，锅炉里有一颗炸弹，已经启动了，警方需要尽快拆除炸弹。在警方拆除炸弹的同时，亚历克斯准备将伊莱亚斯带回警局，可是他不愿意去，他选择了一个决绝的方式——他从窗户跳下去了！

　　炸弹终于在最后一秒被拆除，当警方松了一口气的同时传来了一声巨响，那是爆炸声！这个炸弹只是诱饵，另一个才使凶手的真正目的——FBI的指挥中心！

　　学员们迎来了圣诞节，有三天假期，大家都有了不错的计划，但是米兰达也给他们布置了任务——研究一些没有侦破的悬案能找出线索最好。亚历克斯没有离开学校，但是她发现当初说要走的几个女孩子也都没走，于是大家聚在一起过圣诞。

　　大家怂恿亚历克斯给瑞恩打电话，她照做了，可是电话里却传来了一个女人的声音，她失落地挂断了电话。这时哈斯回来了，邀请谢尔比担任舞伴，于是大家一起去参加哈斯家的舞会了。哈斯带谢尔比见了他的母亲，两人相谈甚欢。在舞会上亚历克斯又给瑞恩打电话，却意外发现瑞恩和前妻就在舞会上！她很生气，因为他一直说他在洛杉矶，她不听他的任何解释跑开了。哈斯知道了母亲答应父亲复合的原因是母亲参加竞选副总统需要一个和睦的家庭，他接受不了这样的母亲！几个人的不高兴不会影响整个舞会的气氛，大家一起在哈斯母亲的带领下迎接新年的到来。