谢天顺和朱辰钧分别率军出征洪州，华安武僧也告别京城，而此时的杨恕却已厌倦朝堂的纷争和血雨腥风，他决定留在山中为父守孝三年。马千秋上山智激杨恕，晓以大义力劝其出山抗倭，加上和尚不多大师的点拨，杨恕最终感悟。
杨恕和张简正一起押运皇帝特拨的重要军饷前往洪州，不想已成为天香教头领的李印月蒙面出现，率领手下抢夺军饷，董西和华安武僧及时赶到，众人力保军饷不失。洪州城外，杨恕和董西重逢，百感交集。李印月又设下毒计抓走了董西，并杀害了木虎。众人毅然赴约，施展金刚猛虎阵，一举打退天香教众，救回董西。
董西被擒时偷听到倭寇军中机密，原来沿海小股倭寇在前线拖住谢天顺和朱辰钧的主力，秘密调集的精锐大部队将偷袭洪州城!众人大惊，杨恕定下擒贼先擒王的计划，他和六虎星夜驰奔，奇袭倭寇大营，一举斩杀倭寇大头领。刺杀行动成功，但杨恕等人被倭寇团团围住。危急时刻，又有两路大军出现在夜色中，他们到底是敌是友?……
两路大军原来是谢朱率领的救兵，两路夹击之下，终于取得了朝廷抗倭以来的第一次大捷。谢天顺因取得洪州大捷在东南威望日隆，得到百姓拥护，谢家军声威大震。
朱辰钧有感民生凋敝，上表请求皇上为洪州免税拨银，皇上却不准奏，反而派马千秋赴洪州秘密监视朱辰钧的动向，朱辰钧发现马千秋的监视行动，一怒之下要和他断绝兄弟之情。马千秋内心痛苦两难，决定要向皇上请辞。
竹野英雄和张简正秘密会面，原来张简正是潜伏多年的倭寇奸细。正是倭寇一手策划了老惠王之死，要把年轻有野心的朱辰钧推上王位，使东南成为倭寇的囊中之物!
皇上推行的削藩计划终于坚定了朱辰钧的谋反之心，张简正暗示朱辰钧要想得到谢家军的兵权，必须设法迎娶谢落樱。朱辰钧向谢落樱求亲，但谢天顺对此犹豫不决。
经过一番顺藤摸瓜的调查，杨恕得知李印月就是天香教主。李印月其实也深知自己只是竹野英雄手里的工具，她挣扎在爱与恨的边缘，内心极度痛苦。但竹野英雄要让她在一桩正在策划的大阴谋中发挥更大的作用。
竹野英雄为了彻底控制李印月，让手下残忍地将其强奸并对在她体内种下扶桑剧毒。李印月万念俱灰，在毒药的控制下，彻底泯灭了残存的善念和爱意，从此心身彻底臣服于竹野英雄，苦练东洋忍术。
朱辰钧假装生病，设计让谢落樱在惠王府留宿，并误以为已和朱辰钧有了夫妻之实，使谢天顺无奈答应这桩婚事。董西在马千秋的鼓励下再一次表明心迹，告诉杨恕自己会一直等着他。但杨恕告诉董西，自己待扫平倭寇后，将会落发出家。董西黯然神伤。
竹野英雄利用一副画像设下离间计，令皇上怀疑谢天顺和天香教暗中勾结并有不臣之心，遂下旨将谢天顺关入大牢，谢天顺顾全大局，阻止了谢家军的愤怒哗变，将谢家军指挥大权交托给杨恕。马千秋辞官回到洪州后，和杨恕一起为营救谢天顺而积极奔走，在重金贿赂太监万盛后他们明白只有剿灭天香教才可以使谢天顺得救，于是杨恕召集谢家军，准备夜袭天香教……
