漆黑的森林里，仍不死心的以利亚抱着霍普四处寻找海莉，背后突然传来声音，正是海莉的狼人丈夫杰克逊。他中了猎人的陷阱，幸好并未伤及要害，很快就能恢复。杰克逊不顾伤势，要在天亮变回狼形之前与以利亚联手找到海莉的下落。狩猎者在河口大量猎杀狼群，他们都很担心海莉的安全。

戴维娜是唯一一个知道海莉的下落的人，她的内心开始转变戴维娜计划着一个阴谋，女巫先祖墓地阴暗的地下室里，海莉被困在魔法阵里无法行动，心里更是为无法见到女儿而愤怒异常。达维娜带着衣服和血袋进来，对海莉的威胁也是不理不睬。看着海莉贪婪的吸食着血液，达维娜提出自己的交易，可以解除海莉身上的反转诅咒，条件是为她除掉女巫中的反对者——卡拉。吸食血液过后的海莉冷静了许多，毫不犹豫的答应下来。

费雷娅仍在夜总会里狂欢，似乎要弥补两千多年里损失的快乐，更像是在逃避剪不断理还乱的家族关系。卡米尔则在家里钻研着法医学里的现场仪式与记号知识，尝试对两起怪异谋杀案的凶手进行侧写。从种种心理学推断下来，最近出现的卢西安最为可疑。卡米尔在网络上搜索他的相关信息，发现他居然是国王土地开发公司的首席执行官，正是这家公司购入了河口的土地并找猎人清理当地的狼群。

卢西安是捕杀狼群的幕后黑手，这个情况自然会让以利亚和杰克逊怀疑克劳斯是否也参与其中。两人马上回到营地质问克劳斯，但克劳斯仍旧以玩世不恭的态度嘲弄着杰克逊，反而怀疑杰克逊与海莉又在策划抢走自己的女儿。

达维娜与海莉交换条件，一个去杀人，一个来解开诅咒。交易达成，海莉一路跟踪卡拉，终于找到合适的机会，海莉从卡拉的背后一口咬断了她的脖子。卡拉的惨叫招来了更多的女巫，海莉在她们的咒语下头痛难忍。她狂性大发，将所有挡路者撕碎。

达维娜在蜡烛周围布下结界，以防有人破坏。这时马塞尔赶来，市集里出了大事。市集广场中间摆满了被烧成灰的女巫尸体，很明显是被吸血鬼咬后被日出阳光照射而灼烧成灰烬。女巫的家人在旁边痛哭流涕，其中最激愤的就是卡拉的儿子。马塞尔和达维娜看着这一幕，知道女巫与吸血鬼之间的战争很可能一触即发。为了控制局面，达维娜走向众人，向她们承诺只要尊重自己的地位，她就能提供先祖的保护，避免这类事件再次发生。马塞尔看出这根本就是达维娜一手制造的大屠杀，达维娜装出坚强的模样，对这些“附带伤害”并不在意。但当她一个人时，还是流出悔恨的泪水，王位争斗的代价是她始料不及的。而卡拉的儿子知道母亲的死一定与达维娜有关，他要调查出真相，让达维娜受到制裁。马塞尔很担心戴维娜的现状，他去寻求文森特的帮助。

卢西安正在酝酿他的一系列对付始祖吸血鬼的阴谋，他告诉克劳斯了一个关于迈克尔森兄弟未来的预言。想催化克劳斯与伊利亚之间的矛盾。预言中，始祖三人都将会被打败，不同的是一个是被敌人打败，一个是被朋友，一个是被家人。

东方偏僻的庙宇里，女修行者正在和一个西装革履的男子对练剑术。女子称男子为特里斯坦，而男子则叫她妹妹。原来他们竟是特里斯坦和奥罗拉兄妹。显然特里斯坦对昨天妹妹收到自己不能来看她的信件时过激的行为非常担心，奥罗拉还想找借口搪塞。可听到哥哥要单独离开时，她的情绪再次失控。特里斯坦不得不用镇静剂才能控制住自己的妹妹，他关照僧侣好好照顾奥罗拉，等他回来时会带来一件礼物，从新奥尔良来的纪念品。