曼哈顿公园发现一具被射杀死亡的男性尸体，凯莉和艾尔赶往现场。死者名叫戴维斯·贝内特，是曼哈顿音乐学院的二年级学生，现场勘查下来并没有发现弹壳，艾尔便推断，戴维斯可能是在别处被杀害的，凯莉为这条年轻生命的终结感到惋惜。

德琳娜检测戴维斯的身体发现，戴维斯是被近距离枪杀的。艾尔和凯莉来到戴维斯的公寓调查，住在戴维斯隔壁的女孩表示，昨晚戴维斯曾与人争吵。艾尔和凯莉在老师的带领下来到音乐排练室，询问戴维斯的同窗们一些问题，这时，凯莉看到教室内的一张琴谱上面画着一些卡通图案，这与凯莉在戴维斯公寓的桌上，看到的琴谱上所画的图案一模一样，凯莉立即询问，这张画着图案的琴谱主人是谁，学生们指出琴谱的主人是老师新任命的，接替戴维斯的小号手马特·韦克斯勒，当凯莉的眼光与马特对视后，马特匆忙逃跑，凯莉与艾尔随即追了上去，成功拦截了马特。

马特被带到警局后，矢口否认自己杀害了戴维斯，马特向马丁透露说，戴维斯和他的老师里奥·哈克特有神秘的交易。由于里奥曾经也是艾尔的小号老师，所以艾尔绝不相信里奥和这件案子有关。但通过杰对里奥的调查表明，里奥有暴力倾向，并且里奥曾经还将人打伤过，更巧的是，里奥所持有的枪支，与杀死戴维斯的那支枪是同一型号，吃惊的艾尔准备去找里奥谈谈。

警察搜查里奥家后发现，里奥藏在保险柜中的枪不见了。被带到警局的里奥显得十分的疑惑，他也并不知道枪去了哪里。这时里奥方巾上的图案引起了凯莉的注意，这个图案凯莉在戴维斯的房间内看到过，杰立刻去搜索图案的来源，并且找到了这个图案属于一个叫做“醉酒的兔子”的秘密俱乐部，而这个俱乐部的老板马克·弗伦尼居然是黑社会，气愤的艾尔重新回到审讯室询问里奥为什么要带戴维斯去这种黑帮聚集的地方，戴维斯只得承认，这种地方给的报酬多，并且自己能从中拿到百分之七十的回扣，艾尔看着这个曾经的恩师，失望至极。

凯莉和艾尔决定以顾客的身份进入这间俱乐部进行调查。马克将凯莉单独叫到一间满是保安的房间，询问凯莉到俱乐部的理由是什么，凯莉谎称自己是音乐经纪人，正在各地的俱乐部搜集新星音乐家，马克相信了凯莉，并让保安将凯莉送走，凯莉发现保安袖口上的纽扣，与戴维斯死亡现场找到的纽扣一模一样。

凯莉通过回忆发现，当时去俱乐部的时候，在台上唱歌的女孩斯黛拉脖子上戴着的项链，和戴维斯的一张照片中戴着的项链是一样的，凯莉确信戴维斯和斯黛拉有一腿，而这个斯黛拉也是马克的女友，凯莉更加确信是马克杀害了戴维斯。

艾尔找到斯黛拉了解情况，斯黛拉承认，马克威胁戴维斯，让戴维斯离开斯黛拉，但戴维斯并不同意，马克一怒之下，开枪杀死了戴维斯。当马克被传讯到警局后，马克的律师却带来了马克的不在场证明，这些证明足以证明马克在案发时并不在现场，并且通过马丁的询问，艾尔发现，马克好像并不知道斯黛拉和戴维斯在一起过，这让艾尔觉得十分疑惑。

艾尔怀疑斯黛拉并没有说实话。斯黛拉回到俱乐部的更衣室中，马克在更衣室外不住的敲门狂吼，吓坏了斯黛拉，斯黛拉没有办法只得打电话给艾尔求助，并说出了戴维斯死亡的事实，原来戴维斯并不是马克所杀，而是戴维斯在与斯黛拉争执的时候，手中的枪走火了，才导致戴维斯不幸中枪身亡，当时慌乱的斯黛拉只能打电话给马克，马克派来手下处理了戴维斯的尸体。

真相大白以后，艾尔赶到现场，抓捕了斯黛拉和马克。