石头成为汉奸
日军空袭西安城，门正清等人在防空洞谈论日军空袭的事情，日军显然像是知道哪些地方是人口密集的地方，专门选择人多的地方轰炸，门正清怀疑一定有强奸向日本人通风报信。
说者无意，听者有意，桂花想起之前遇到大哥杨大川的情景，当时杨大川面色焦急像是有什么急事，桂花仔细想了想，愈发觉得杨大川隐藏着什么秘密，为了找到杨大川问个清楚，桂花离开防空洞上街寻找杨大川。
杨大川消失不见不知去向，桂花在一条胡同遇到了石头，石头慌慌张张像是准备去办什么事情，桂花心中产生了怀疑，一路悄悄跟在后面查看石头的动静。
石头来到城头上举着火把向空中飞过的敌机示意，桂花来到城头上看着石头的举动，立即意识到了石头在给日本人指引信号，替日本人做事自然就是汉奸，桂花怒从中起上前阻止石头的行为，石头因为迷上了大烟与日本人合作，面对桂花极力劝阻，石头凶相毕露提醒桂花不要多管闲事。
日本人空袭西安第二天，石头来到寺庙中与一名日本长官秘密见面，日本长官穿着普通的衣服赏了几块大洋给石头，石头喜从中来将之前被桂花发现他向日本人通风报信的事主闻出来，日本长官担心桂花会坏了事情，提醒石头应该找机会杀掉桂花。
石头已经不是当年的血性汉子，大烟已经改变了他的思想，为了获取更多的大烟，石头决定除掉桂花。
门正军并不知道石头与桂花关系紧张，平日只要有空就会来酒铺看望桂花，一天门正军又像往常一样来酒铺中看望桂花，二人坐在桌前有说有笑之时，李局长走进酒铺将门正军带到屋外，与门正军商议如何抓捕共产党。
桂花大哥杨大川便是一名地下党员，回到西安城不久，杨大川与几个战友转移阵地，岂料一行人还没成功离去，门正军与李局长带着人马直扑过来，杨大川的几个战友全部遇到，杨大川在混乱中逃到了桂花的酒铺中。
门正军一路跟踪来到酒铺寻找共党，杨大川已经换上了一身中山装佯装刚刚上门看望桂花，门正军进屋认出了杨大川，喜出望外与杨大川唠家常，不等二人好好相聚，李局长来到酒铺中唤走了门正军。
门正军离去不久，石头归来误以为杨大川是桂花的相好，杨大川见大石头对桂花非打即骂，心中来了火气出手狠狠教训了石头一顿。石头挨了一顿教训收敛了嚣张的气焰，杨大川依然不解气，厉声警告石头以后不能再恶待桂花。
石头侍机杀害桂花
李局长与门正军回到击毙共党的地方，地上散落着共党扔下的物资，物资里面有很多贵重的金砖，看着包在纸中的金砖，门正军想起父亲生前一直追寻门家失窃的金砖，父亲穷尽一生精力也没有找到金砖，门正军心中悲痛要求李局长再次调查金砖案件，只要李局长查出盗取金砖者，门正军愿意分出一半金砖。
虽然门正军提出的条件极具诱惑力，李局长也不敢接下门正军的任务，金砖失窃案已经过去了十多个年头了，许多人和事件早已随风消逝，如今再查金砖失窃案，无疑是大海捞针。
石头一直寻找杀掉桂花的机会，一天晚上桂花熟睡过去，石头轻轻呼喊了桂花几声，桂花依然一动不动睡得很香，石头悄悄从床上拿起一匕首，架到桂花的脖子上打算痛下杀手，眼看桂花就要死在石头的手中，石头的脑海中忽然浮现出当初落难被桂花搭救的情景，当年如果不是桂花与寺庙主持出手搭救石头，石头早已成了一堆尘埃，回想完当年的事情，石头心肠一软收回了匕首。
次日天明，石头来寺庙中与日本长官见面，日本长官得知石头没有杀害桂花，提醒石头不要因为一个女人误了大事，石头无法禁住二百大洋的诱惑，思前想后决定找一个更合适的机会杀掉桂花。
经过一番思虑，石头决定将桂花带到野外下手，野外人烟稀少利于杀人，到时桂花死了也无人能找得到桂花的遗体。主意已定，石头花言巧语将桂花哄到野外，与桂花一边喝酒一边观赏风景。
杨大川回到杨家拜祭完母亲，与门正军来酒铺寻找桂花，桂花与石头已经出城，只有桂水一人坐在门口玩耍，桂水对门正军的吉普车充满好奇心，来到车后企图推动汽车，杨大川为了打探桂花的消息，从门正军手中要过车钥匙，上车发动油门向前开动汽车，桂水还以为是自己推动了汽车，喜出望外向杨大川透露桂花已经出城。
石头并不知道杨大川正在前往城外的路上，趁着桂花独自一人坐在河边喝酒，石头捧着一把花朵向桂花蹑手蹑脚走过去，企图伸手将桂花推入河中，不等石头下手推倒桂花，杨大川来到河边将桂花叫回城中吃饭。
石头见杨大川破坏了他的好事，只得回到家中寻找新的机会下手，一天石头吸了大烟精神恍惚，一时失语向桂花透露当年杀害崔森林的事情，桂花听在耳中心神不宁，第二天来到山上祭拜崔森林夫妻。
玉香见桂花上山，思前想后将桂花的身世说了出来。
