余满仓看马三笑对余本州非杀不可的态度，只好将余本州是前原安太郎亲生儿子的事情告诉马三笑，让马三笑把马上花被打死的仇给咽下去。马三笑知道余本州的身世，已是愤怒不已，而他的人还被余本州给杀了，更是气无处发泄。
宫野晴子拦住想要回家的余本州，劝他跟自己一起回日本去，余本州这才愿意跟宫野晴子一起找前原安太郎 。在前原安太郎面前，宫野晴子将余本州的身世告诉余本州，逼前原安太郎送他们母子回日本。
前原安太郎因为宫野晴子不守信用，将身世告诉余本州，所以不想带宫野晴子回日本。宫野晴子威逼前原安太郎，如果不送他们母子回日本，她便将他们的关系告诉给关东军军部知道。前原安太郎被宫野晴子的威逼惹怒了，一气之下便开枪杀死了宫野晴子。
余本州因为母亲的死，愤怒发狂地想要打死前原安太郎，最终被前原安太郎给制服了。前原安太郎要余本州明白，宫野晴子是必须死的，因为宫野晴子不死，前原安太郎父子就都得死，余本州这才安静了下来。
余满仓为自己教出余本州那样的儿子后悔不已，也知道自己迟早会死在余本州的手上，他不想连累小辣椒，只好将小辣椒托付给程胖子。小辣椒舍不得离开余满仓，在余满仓的劝说下，才最后为余满仓唱一曲后，去了程胖子家里。
余本州回家警告余满仓，说明他已经知道了全部事实，对余满仓也不存在任何感激之情，从此以后他只会当余满仓是他花钱雇的奴才，如果余满仓泄露了他的身世，他将眼也不眨地就杀死余满仓。
乔大梁去了一趟哈尔滨始终没联系上党组织，只好回来跟那五常商量接下来的作战计划。那五常认为，毁掉丰满大坝或许是他们目前应该做的事，让乔大梁继续跟上级联系，而他则策划炸掉丰满大坝的事情。
那五常去见马三笑，要求马三笑跟抗联合作，救出丰满大坝的上万劳工。马三笑因为马上花的死，对日本人和余本州恨之入骨，他决定跟那五常合作。马三笑去见前原安太郎的时候，他的手上全部被日本人缴了枪，他只好故意在前原安太郎面前，表现出对余本州愤怒想杀的样子，让前原安太郎继续相信他。
