西汉太初三年,西域乌孙国王宫内,从汉朝和亲而来、深得国王军须靡宠爱的王后细君公主病重,军须靡亲自前往御医药房督促御医煎药,可就在此时,一位小宫人下毒害死了王后。以翁归为首的使团策马从乌孙都城疾驰而出,他们进入沙漠之后,遭到蒙面骑兵队的突袭,翁归在打斗中与使团走散。一个戏班向敦煌城而行,他们偶遇身负重伤的翁归,戏班女孩儿解忧心软救下翁归。