巴尔莎(绫濑遥 饰)原为冈巴鲁王国人,24年前,其父因参与谋朝篡位的斗争,而被新任国王灭口,巴尔莎父亲临终前将年幼的女儿交托给好友吉古罗(吉川晃司 饰)照料。巴尔莎在吉古罗的训练下,渐渐成长为一位武功高强的女侠,长大后以给人做保镖为生。一次偶然机会,巴尔莎救下了落入河中的新龙勾皇国年幼二王子查穆(小林飒 饰),却被判处死刑,理由是她看到了发生在二王子身上的异象。二王子之母(木村文乃 饰)为报恩,以性命要胁执政官圣导师(平干二朗 饰),终救回巴尔莎一命。临别时,二之妃拜托巴尔莎带二王子一起逃离皇宫,因为国王想杀害被魔物附身的二王子。巴尔莎带着二王子查穆来到万事屋暂避,破败不堪的万事屋里住着托亚(加藤清史郎 饰)和萨亚(彩岛りあな 饰)两兄妹。巴尔莎曾救过萨亚,被两兄妹奉为恩人。两人帮着替巴尔莎准备出行之物,与查穆王子渐渐熟络起来。皇宫占星师修伽(林遣都 饰)对查穆王子被魔物附身一事深感兴趣,暗中展开调查。另一方面,皇宫派出了以蒙(神尾佑 饰)和仁(松田悟志 饰)为首的刺客追杀巴尔莎,一场林中大战拉开了帏幕……