公孙来到醉客居，仲堃仪与公孙表示互相钦佩，并探讨天下局势。
慕容离到达茶楼，国师有意留慕容离，觉得慕容离作个乐师太可惜，慕容离以不胜酒力想要离开，却在门口遭遇阻拦，碰上莫县主前来搭救离开。
庆典结束，各国使者相继离开典客署，莫县主抱着珍宝出去找慕容离早已离开时，责怪下属。
天黑之时，仲堃仪与苏严同到草屋过夜躲雨，这时，两名自称探病的庚氏兄弟想到草屋躲雨，仲堃仪留下两人，苏严表示不满。随后慕容离也前来草屋，仲堃仪相继让进屋。夜深之时，一群山贼前来，仲堃仪劝众人到后屋躲避，苏严却称堂堂世族，怎能对山贼示弱，前去喝斥山贼，仲堃仪劝之，苏严不依，后被山贼踹倒。待山贼斩杀后，发现苏严已死，而两名庚氏之兄弟早已离去。
莫县主差人将慕容离请了去，慕容离不愿为难侍卫，同莫县主来到天权国莫府。
仲堃仪回到天枢国，向王上请罪，苏上卿来质问仲堃仪，要仲堃仪还自己侄儿命，苏上卿被王上拦下。
莫县主邀请各侯主前来取乐，并将乐师慕容离介绍给大家，各侯主要求慕容离为大家奏乐，慕容离拒绝，并出主意捉弄大家。王上执明来时，众人已被慕容离灌醉，王上看到慕容离时，赞慕容离当真是个妙人。
仲堃仪将在天玑国遇到公孙之事告诉王上孟章，并分析地形，希望天枢国能与其它三国通商，王上封仲堃仪通事舍人，并让其伴随自己身旁。仲堃仪请命与王上，想带着国书去天权商谈通商之事。
莫县主告拆慕容离，王上想让慕容离前去宫中，只是到了宫中后，便再没有自由身，要一直跟随王上在宫中。慕容离觉得莫县主不好回了王上，便应允到时再替莫县主要些赏赐。
