冯丰想到了办法，让芬妮再演一次戏，扮演太后骗拓跋放了她们。芬妮大叫要见拓跋，在见到拓跋之后，便煽情地上演太后与拓跋的那段感情，回顾当年他们的情深一片，没想到拓跋却一点也没有被感动到。
拓跋告诉芬妮，他不是芬妮所说的拓跋，让芬妮别用这种手段骗过他。拓跋没有被芬妮所骗，叶霈才庆幸自己提早处理了拓跋，完全控制住拓跋，这才没有因为拓跋的原因，被芬妮所骗。
苻生醒了过来，恢复了所有记忆，他把这一切的阴谋诡计的主使者是叶霈事全部说了出来。苻生说出了一切，李欢才知道自己忘记过去是因为被逼喝了忘情水，但他不明白叶霈和拓跋为何都执着他的血，他相信这一切都不是巧合，所以只能逼着自己尽快想起一切。
叶霈把染染叫了出去，然后给芬妮和柳儿吃了一颗药丸做实验，冯丰对他一点办法也没有，只得拼命地骂拓跋，叶霈一气之下便承认了自己占用拓跋身体的事实，并把自己想要长生不老坐享千秋万世的阴谋说了出来。
李欢和黄晖查了很多资料，终于想明白了一件事，认为叶霈和拓跋很可能是同一个人。黄晖在资料中发现，李欢的御剑经过穿越，吸收了千年的灵气有了特殊的功效，而李欢当初就是利用这把御剑击穿了叶霈的灵魂。
李欢认为，再把御剑找到，就可以把叶霈的灵魂击出拓跋的身体，让他没有了寄居之所而消失。叶波想通了，想要救出芬妮，李欢便把实情告诉叶波，让他大义灭亲阻止叶霈的阴谋，可叶波却不答应，还怪责李欢对付叶霈，一气之下离开李欢家里。
