因为曾书书、林惊羽、陆雪琪和张小凡赢得了比赛的前四强，所以他们有机会获得乾坤九仪鼎的心法，而乾坤九仪鼎也会根据他们各自修炼的方向进行匹配修炼。曾书书获得了可以降服灵兽的青木心法，而小凡获得了青云功法，它和小凡身上的功法相融合了。
传完功法后，曾书书询问小凡是否对当日比试发生的事情生气了，小凡表示自己没有，而且明白曾书书当时那么做是为了保护自己。这时林惊羽也赶来向小凡道歉，三人就此和解了。
跟随曾叔常的萧逸才借口头晕一个人先行离开了，他发现今天是月圆之夜，看见手背上渐渐突出的黑色筋脉，想起了当时鬼王让自己喝下的增强功力的兽神之血，他知道今天自己将会变成嗜血怪物。
小凡和林惊羽在树林里散步，小凡告诉惊羽自己在和陆雪琪交手的时候看到了心魔，认为草庙村的惨案另有隐情。这时突然一个人影闪过，两人以为是盗鼎的贼，便追了上去。
萧逸才全身长满毛发，凶猛成性，小凡和他打斗的时候发现自己居然可以驱使法术了。这时林惊羽的师傅苍松赶来，让他俩先回去，自己先去追这个怪物。
当他在追怪物时，一个神秘人拦住了他，用炼血堂旧事里的秘密威胁苍松，并告诉他鬼王宗的宗主迟早回去找他的。
逃跑的萧逸才终于变回了人形，神秘人告诉他宗主就是因为知道他有问题，所以才让他喝下兽神之血的。神秘人告诉他如果想摆脱兽神之血控制的话就乖乖听话，自己迟早会再来找他的。
小凡和惊羽正在猜测兽人的来历时，苍松过来告诉他们兽人被自己重伤，让他们不要将今晚的事情告诉任何人，以免遭遇麻烦。在曾叔常将九仪鼎放回原处后，掌门提醒大家近日魔教蠢蠢欲动，千万不能疏忽大意。
小凡在练剑的时候，看见师姐闷闷不乐地，又见到师父和师姐吵架，便大概猜测到了是因为齐师兄的事情。
田不易告诉小凡，自己不喜欢齐昊，因为他认为齐昊目中无人，狂妄自大。他抱怨小凡不争气，还表示自己宁愿将灵儿嫁给他。小凡告诉师父，自己喜欢师姐，但他知道强扭的瓜不甜，便在师父面前说了齐昊的好话，希望田不易成全师姐和齐昊，最终田不易同意了。
灵儿得知小凡帮自己求爹，赶来竹林里感谢小凡，小凡告诉师姐不用谢谢，自己祝福她。但当师姐不在时小凡又伤感起来了，感觉心里空荡荡的。这时曾书书告诉小凡，陆雪琪和林惊羽已经去空桑山调查情况了，他希望小凡和自己也下山去策应一下他们，同时去渝都看望一下自己的外公，曾书书还把小凡的法宝交换给他了，小凡心里很开心，便答应了他的提议。
当小凡去询问师父自己能否下山时，田不易告诉他自己同意他去历练。并提醒他要为天地立心，为百姓立命，不能丢师父的脸，小凡答应了。
大竹峰的师兄们为小凡凑了点路费，并希望他早点回来。小凡和曾书书乘着曾书书自制的鲁班鸢飞走了，这时林惊羽赶来找小凡，才知道他们已经下山了。
由于曾书书的鲁班鸢第一次试飞，中途发生故障，两人掉到了山林中。
夜里，他们找到了一个破房间，发现炼血堂的狗爷和他的手下在里面休息。两人心生一计，在狗爷他们睡着后，曾书书扮成鬼吓他们，狗爷他们被吓得落荒而逃。曾书书和小凡正为自己的机灵感到高兴时，却发现一个蒙面人悄悄躲在背后。
原来这位是焚香谷的鬼先生，一位妙手回春的医者，他告诉小凡他们这是自己的家，在为小凡治好腿伤后，他还为两人指明了渝都城的方向。
