在雪雾森林里卡索王子和火族炘绝王子打了起了，炘绝王子耍了阴招假装自己受了伤，就在卡索王子前去查看的时候，炘绝王子用力将卡索封住，但是就在打斗的过程中樱空释突然出现挡在了卡索前面，还使出一股神力将炘绝王子打倒。
冰王救治了炘绝王子，卡索和樱空释跪在殿下，莲姬冲了进来说为什么要让释跪在这，连三岁的小孩子都知道樱空释不会幻术，也不可能商伤人，但是人鱼公主岚裳是没必要说谎了，一切只能等炘绝王子醒来。卡索和樱空释被关进了冰原，樱空释对于自己第一次使出幻术就是救哥哥感到很庆幸，也不会后悔。炘绝王子在昏迷之中被火族中人杀害了，火族决心向冰族宣战。
因为炘绝王子的死，冰王带着樱空释到了无尽海，火族的军队也全部赶到。莲姬赶到向火王喊道是炘绝王子亵渎人鱼公主在先，但是火族王子根本不听，冰王也决定将樱空释交出去由火王处置。幸好卡索王子和克托将军赶到，说这一切都是火族的阴谋，克托还发现了圣火源，可是这一切都太迟了。
成千上万只晴空鸟飞来，火族在晴空鸟体内放入了火源，从而晴空鸟自爆融化冰雪，冰族火族这一战也正是打响，樱空释也被卡索救了出来。战况尤为激烈，多少士兵战死沙场，冰族战士也誓死保卫自己的国家。而此时又出现了一个神秘的人物，头戴面罩看不清楚脸，此人身手不凡，这让冰族也受到好大的压力。梨落突然失踪了，这让大家很是担心，一直在寻找她的下落。
火族担心久战不利报告给火王，这让火王想起了自己百年之前下的一步棋。其实莲姬百年之前是火王的女人，火王找到了她，还威胁她让她承认自己还爱着他，而这一幕全都让梨落看见了，只是梨落一直没有看清叛徒究竟是谁就被莲姬发现了。火王让莲姬好好想想，日落之前把冰族王子公主的弱点告诉他。
冰族还在想解决之法，大师提议呼唤弑神剑，但是克托将军不同意认为祖先费尽心力将其封印必是有其原由，尤其是因为弑神剑有巨大的能量，很容易导致不好的事情发生，而且呼唤弑神剑必须要用以为王族的血才可以，而此时樱空释出现了，他走进来向冰王请示自己可以去呼唤弑神剑。
