里德为了查清真相，闯进了琼斯的家里，下地室找当年虐儿的证据，而当他想看写着自己名字的录像带之时，琼斯在楼上被杀了。萨帕塔担心里德，跟柯特请了假之后，就定位里德的下落前去找他，正好看到里德之时也看到琼斯的尸体。

里德声称不是他杀的琼斯，想要报警，可萨帕塔却因为里德与琼斯过节太深，担心里德没能为自己证明清白，所以慌忙将里德带走，并一起想办法制造不在场证明。帕特森知道琼斯被杀之后，里德和萨帕塔便假装不知情的样子，前往现场假装取证，然后偷走里德的那盘录像带。

萨帕塔因为录像带卡带，让她没办法将录像带放回原处，她只能将录像带藏在身上带了回来。里德怪责萨帕塔将录像带拿回来，很生气地训斥了萨帕塔，萨帕塔只好解释自己的原因，里德这才为自己的行为道歉，萨帕塔于是去帮里德处理那个发信他的的保安。

帕特森破译了梅菲尔的黑洞图片，获取了大量的文件信息，也找到了与失踪的泄露情报者道格拉斯有关的线索。帕特森在道格拉斯数以千计的垃圾邮件里，找到了一条编码信息的收件人是克里斯塔的邮件，邮件的内容是道格拉斯约克里斯塔去保加利亚的酒店见面。

帕特森向克里斯塔了解过情况，克里斯塔声称她从未收到过道格拉斯的邮件，也没有离开过美国，所以他们只能认定邮件被人拦截了，此时必须去那家酒店查看一下。一到保加利亚，娜兹他们就发现了可疑人员，结果发现对方是中情局汤姆的接班人杰克。

因为简恢复记忆的速度加快，谢培德和罗曼担心被简知道他们骗了她，所以只能加快他们的计划。罗曼把简召回，让简跟他一起执行计划，从坎特手上抢回芯片。去偷芯片之时，罗曼因为情况有变想要杀人解决问题，被简给拦了下来，简于是用她的办法，在不伤人命的情况下，拿到门禁卡。

柯特和娜兹费尽周折，找到了道格拉斯，可道格拉斯却声称他是被冤枉的，他从来没有泄露过任何的机密情报。还没有问清情况，保加利亚的人就发现了柯特他们，柯特不得不将道格拉斯装进行李箱，然后带出酒店。道格拉斯一直称梅菲尔是他最信任的人，是他将文件打包发给梅菲尔，可被柯特多问几遍之后，他马上就招供承认他并不认识梅菲尔。

道格拉斯声称，他是被胁迫安上了叛国罪逃跑，并交出他录下的被胁迫的过程，柯特于是将录音发回去帕特森处理。帕特森急于处理录音文件，忘记了与博登的约会，又因为文件是机密不得不把博登赶出办公室，还因为急躁叫错了博登的名字，让博登很失望。

在复制芯片的过程中，辛蒂被发现了，全楼的保安正向简他们走来，罗曼只好让简看着解码器，他去对付那些保安。简联系了帕特森，将芯片之事告诉帕特森，并按照芯片内容解读传送给帕特森，可看到罗曼几乎被保安制服，简实在不能坐视不理，只好拔出芯片去救罗曼。

杰克得知柯特将道格拉斯带去了安全屋，他便带人去偷袭，想要抓住道格拉斯，结果节节败退敌不过柯特。在柯特准备离开之时，杰克把他拷问简的事情说出来，气得柯特差点掐死杰克，娜兹只能在一旁拦阻柯特，不让他冲动坏事。

帕特森事后去向博登道歉，在博登走后，她无意间在诊疗室的灯管中发现了窃听器。帕特森将窃听器取了下来，发现窃听器是的信息是传向娜兹的，所以她马上把这个消息告诉柯特。柯特知道娜兹在窃听他们之时，没有表现出惊讶，而是不动声色向帕特森说明，他们在回纽约的途中了。

回到FBI时，帕特森确认道格拉斯的录音未被加工，而简则认出录音里的两个声音是谢培德和罗曼的。