从爆炸的废墟中爬出来，侥幸保住小命的贾大力，赶紧去跟张瑛、葛云等人汇合，这时，共国双方的人员已经伤亡颇多，众人同仇敌忾，一致决定要并肩作战，与小田率领的日军先锋队进行殊死的博斗，最后，经过几场牛家村周边的野战，张瑛受伤，她所带领的游击队员们全部牺牲，国军连长刘树元和他的带领的特殊连队的部下们也全军覆没，死在了日军的枪炮之下。贾大力临危受刘树元之托，务必要将葛云护送到沐城，完成他们的特殊秘密任务!但贾大力此时心里始终惦记着回军分区复命的事，首长陈司令派他来牛家村建立新的革命根据地，他不但没有完成任务，还眼睁睁的看着牛家村被屠，贾大力心如刀割，无奈之下他只能佯装暂时答应刘树元的请求，最后在与葛云分道之时，产生了巨大的误会!
葛云强忍着失去未婚夫刘树元的巨大悲痛，在痛斥完贾大力之后，毅然决定自己前往沐城，继续完成自己的使命。与葛云一起幸存的国军演员林飒飒，也一直追随着她，两个人在安葬完国军特殊连队成员之后，艰难的踏上继续前往沐城的路。
受伤的张瑛，再次回到牛家村之时，被眼前惨烈的景象惊呆了，整个牛家村毁于一旦，刚刚还在共庆贾大力婚礼满脸喜庆的村民们，已经尽数做了日军枪炮下的亡魂，村子里各处都是血淋淋的尸体，男女老幼，横七竖八的散了一地。张瑛紧咬住牙关，泪水奔流。
贾大力匆匆赶回军分区总部，向陈司令汇报了牛家村被屠前后的所有情况，军分区总部的首长们均为之一惊，考虑到日军此次行动的诡异，陈司令决定让贾大力深入调查日军突袭牛家村事件背后的阴谋。任务非常艰巨，于是，贾大力从陈司令处接受新的使命之后，遂连夜赶回牛家村处理死难相亲的后事。同时，遇到了重伤的张瑛，两个肩负各自不同任务的八路军游击队战士，经过商议之后，决定让贾大力务必先赶到前往沐城的必经之地杏花镇与国军特殊人物葛云汇合，等待张瑛前往。而张瑛则必须先回游击队向队长林成汇报在牛家村发生的这一切，请求下一步的行动指令。这时，两人又恰遇几个假扮国军进村搜刮油水的土匪，贾大力用计偷了他们的马，教训了他们一番之后，便与张瑛快速离去，各自朝着各自的任务之途前进。
这时，歌舞升平的沐城之中，不管是前期的病灾困扰，还是未来的战斗危机，都还未引起国军高级守城军官的警惕，国军守城司令王向荣照常欺上瞒下，过着灯红酒绿的腐败生活。这一切，中共方面潜伏在沐城的地下党员化名艾如歌的白鸽悄悄看在眼里，并及时利用她的秘密电台将一切情报转发给八路军华北军分区总部。
夜晚安详的沐城，默默的在即将到来的一场腥风血雨之中颤抖着。
