福特又与接待员聊起了天，聊起了自己小时候的故事。

　　德洛丽丝不断在沿途的地方出现以往的景象，他们一行人带着被解救的斯利姆来到了充满各种欲望的城市珀里亚，寻找佐拉。在珀里亚里他们见到了各种不可思议的行为，但这在西部世界也算是可以理解。

　　另一方面，弗勒德带着劳伦斯和被他们解救的泰迪上路，随着时间的流失，泰迪已经奄奄一息了。这时，跑来一个小孩子，弗勒德让小孩子去帮忙打水，劳伦斯表示不解，弗勒德是因为孩子太小而放过了孩子，随后，弗勒德杀了劳伦斯，用劳伦斯的血注入泰迪身上，得以延续泰迪生命。工作室里，部门里的人不断修补着园里被送来的各种各样的人，其中一位员工对于上次手术中醒来的梅芙心有余悸。

　　福特与德洛丽丝进行谈话，福特试图询问德洛丽丝最后一次与阿诺德见面的说的话，福特以为自己从德洛丽丝口中得知了答案，殊不知德洛丽丝什么都没有透露。部门的的以为员工试图控制一只小鸟，但在被另一个人发现后被奚落了一番。

　　比利关心德洛丽丝不寻常的举动，德洛丽丝告诉他只是做了噩梦罢了。三人终于见到了佐拉，在与佐拉商谈之后，佐拉决定让他们去问南方军劫持北方军的货物。德洛丽丝换上了合适的行头之后，三人拦截下了货车，经过一番搏斗，斯利姆被杀，比利杀了其余的人，把货带回给了佐拉。在佐拉的邀请下，南方军一行人留在了珀里亚过夜。

　　行为部门的人通过威胁得以检查大块头的尸首，经检查，发现有人在利用接待员将园区里的信息往外输送。南方军首领在这个意乱情迷的城市留下过夜，比利与罗根两人发生争执，罗根数落比利一直以来循规蹈矩，但他一直是个无法构成威胁，无法成为竞争者的人，两人发生口角。德洛丽丝在这期间跑失掉，在一个房间里，她与自己面的面，对面的人指引着她往迷宫去，惊吓之余的德洛丽丝跑出房间，碰巧撞见了佐拉在偷换南方军的货物，德洛丽丝赶紧带着比利要逃跑。

　　罗根与南方军首领在外玩着扔装有爆炸物酒瓶的游戏，在瓶子碎裂后，并没有爆炸，南方军首领得知自己被蒙骗，罗根被南方军的人抓起来殴打，正往外逃跑的比利看到了这一幕，拒绝了罗根的求救。但比利和德洛丽丝还是遇见了南方军首领，在德洛丽丝的神枪下，两人得以逃脱，比利对此表示震惊。随后，两人赶上了逃跑的那一趟火车，在火车上碰见了佐拉，双方对持，佐拉表示大家已经是朋友了，没必要再这样持枪以对，佐拉表示他们也可以叫他劳伦斯。

　　弗勒德带着快要供血不足的泰迪暂作休息，福特提着酒瓶前来聊天，弗勒德觉得福特是来阻止自己寻找迷宫的，而福特表示自己没有立场去阻止弗勒德这么做。

　　终于，那个被奚落的小员工将小鸟成功控制飞了起来，回头却发现，梅芙醒来端坐于床上......