萨姆和迪恩一直寻找凯莉，但是毫无头绪。开车回到地堡，发现米克早已在里面等待他们。米克告诉温家兄弟说，总部之前侦查到一股宇宙波动，不知道是什么东西诞生了。然而温家兄弟早已知道那是拿非利人诞生的信号，并把整件事情告诉了米克，米克知道后责怪温家兄弟并指责他们处理事情不够果断。由于温家兄弟承诺可以找到凯莉并解决问题，米克就平静下来了，随后他们还一起喝酒。一觉醒来，米克收到校长的信息要求米克尽快解决美国猎人的问题，而且校长还派遣了兰尼来帮助米克。
路西法在地牢里用仅剩的能力跟大衮通话，大衮告诉他说，路西法的儿子和容器都很好。随后，克劳力进来看看路西法并羞辱路西法，但是令克劳力惊讶的是路西法竟然主动下跪并称呼他为陛下。为了让手下们臣服于自己，克劳力把路西法带出地牢，让手下看看路西法屈服的样子。但是路西法其实是假装屈服，克劳力的手下们还是很害怕路西法，而克劳力则以为自己成功了。
因为凯莉的肚子很痛，所以要求大衮带她去看医生。检查完毕并且检查结果显示胎儿健康，大衮就带着凯莉迅速离开，然后命令手下杀死了医生并删除了凯莉的就医记录。艾琳意外地跟踪到了大衮的手下并问出了凯莉的电话号码，然后艾琳马上去地堡通知温家兄弟。随后他们马上出发，萨姆假装医生打电话给凯琳约她进行检查，当凯琳出现时，迪恩就把她带回来。米克和兰尼也带了柯特尔枪过来帮忙，但是大衮突然来了，一下子把温家兄弟等人打飞在地。正当大衮即将带走凯莉时，艾琳捡起柯特尔枪并开枪射大衮，但是大衮一个瞬移就带着凯琳逃走了，而这个子弹却意外地杀死了兰尼。
由于米克没有遵从准则处决艾琳，米克的校长海斯亲自来教育米克，让他去杀死艾琳并调查温家兄弟，但是米克不听并表示不会再按准则办事，于是在他身后的凯奇一枪爆头射杀了米克。
