因为田菲菲失踪前找过心理医生，方木和邰伟去见了心理医生陈哲，也听到他所说的有关犯罪的理论。方木被陈哲影响了，认为有人犯罪是因为法律给的恐惧不够，邰伟只好亲自试验给方木看。
邰伟事先录好了音，声明自己即将发生的所有事情都与方木无关，也不会追究方木的任何责任，然后把枪交到方木手上让方木杀了他，可方木并没有拿起枪。邰伟告诉方木，他具有杀人环境和工具，可还是没有开枪杀了邰伟，并不是因为恐惧不够大，而是因为人是有情感的，不犯罪是因为不想犯罪而不是不敢犯罪。
邰伟查了田菲菲的资料，发现她的学习档案全是假的，所以邰伟和方木去了田菲菲的学校。在学校里，社长记得并没有田菲菲这个人，可方木却无意间发现了与申宝强要好的封国兴，方木怀疑封国兴就是变性后的田菲菲，而她想要逃出国，所以跟邰伟去了机场逮捕田菲菲。
田菲菲被逮捕后，把自己变性的过程说了出来，她不承认自己杀了申宝强。在13岁的时候，申宝强扔了一个胸罩给封国兴，封国兴为此特别的兴奋，可在兴奋过后他才知道那个胸罩是自己妈妈的，他开始觉得特别的羞耻，一度伤害了自己甚至于想要自杀，最后才变了性成为田菲菲。
申宝强录音还原了，从录音中听到凶手曾经对申宝强催过眠，让方木确认申宝强的死与害怕毛绒玩具的Q小姐有关，而就在此时一对情侣发现了一具叫李天琪的尸体。方木在米楠的腹部发现一个手术刀的疤痕，而李天琪的身上也有这个的疤痕，两人都是一年前失踪，有许多相似之处，所以方木提议给米楠催眠。
陈哲对米楠进行了催眠，米楠只能回忆到自己被关押的时候，之后便因为太害怕而无法继续催眠下去。陈哲认为，米楠的情况无法再催眠下去，唯一的办法就是进行创伤场景还原。
邰伟破案心切，于是趁米楠睡着，将她铐在床上关闭了房间里的灯。米楠因恶梦醒来之时，发现一片漆黑而自己又被拷上了手铐，吓得半死。邰伟因为米楠的惊吓，意识到自己做过了，所以及时解开了手铐，可米楠却因此想起自己是被救出来的，而救她的人手上有一个纹身。
