傅兴邦伤心的跑走了，世上唯一的亲人也离开了，傅兴邦特别对不起哥哥，并且发誓一定要为墨渊报仇，一定要让所有人血债血还。姚碧桃趁机从餐厅逃走后就去找到电影公司的刘老板，正当刘老板准备非礼姚碧桃时，她连忙逃走。姚碧桃独一人被扔在了荒郊野岭，姚碧桃恰好看见了变成妖怪的傅兴邦，姚碧桃吓晕了结果被傅兴邦带走了。

　　墨渊死后化成了水，段绍谦告诉明夏妖死后就会变成一滩水，这滩水遇见阳光就会变成一个小孩儿，为了不让墨渊死后变成小孩，段绍谦只得把水全部分装。这一次明夏能成功抓到墨渊都是因为聂倾城相助，明夏还一直想让倾城加入捉妖学校，段绍谦觉得应该多考察一下才行。

　　姚碧桃醒来后一直觉得导演傅兴邦是妖怪，傅兴邦故意说自己是筹备新电影才穿成这样，姚碧桃得知导演要筹备新电影后碧桃主动要求加入拍摄，傅兴邦答应了姚碧桃，唯一的要求就是不能将今日看见的告诉其他人，碧桃爽快答应了。

　　聂倾城一直在公园等着明夏，现在坏人已经就地伏法，明夏和聂倾城都打算离开电影公司了。明夏还想让聂倾城加入捉妖学校，可在倾城看来妖也分好坏，不能断然决定所有妖怪都是坏的，倾城说完话后便离开了，倾城告诉明夏有缘自会见面的。

　　段绍谦将明夏去捉妖的事情告诉了姚碧桃，姚碧桃很是感动，明夏本以为碧桃整日都会留在家中，可碧桃却说现在她又接到了一个新电影的拍摄，总有一天她会回到巅峰的位置的。明夏也一直鼓励碧桃，两人开心地在跳着舞，虽然和碧桃跳舞，可是不知道为何明夏的心中一直想着都是聂倾城。

　　倾城做噩梦梦见明夏得知她是妖怪后杀死了自己，聂倾城不能让明夏再这样发展下去，现在最主要的目的就是知道明夏为何会要去捉妖。倾城找到明夏得知明夏之所以要捉妖就是为了给兄弟报仇，倾城带着明夏去见一个人。

　　倾城带着明夏来到一个小村庄，这里有一位正在忙农活的女人，正当这时候女人变成了妖怪的模样，明夏想冲过去将女人抓起了，可是女人只有一个目的就是再去看看她的孩子。女人告诉三个孩子自己其实是山里的妖怪，当初练功受伤被他们的亲娘救下，每当他们的亲娘上山去采药，小妖就要起保护她，可一次疏忽他们的亲娘却掉下山谷死了，小妖就变成他们亲娘的摸样照顾他们，孩子们始终不愿意离开现在的娘。明夏看见了这一幕后也很触动，倾城只是想让明夏知道妖怪也是分好坏的，明夏若有所思便离开了。

　　傅兴邦请姚碧桃和咖啡并且告诉她邵老板已经答应让碧桃当这一部戏的女主角，碧桃特别高兴，现在傅兴邦最担心的就是碧桃的感情戏。傅兴邦告诉姚碧桃人生没有刀叉，只是单纯的渴望，傅兴邦想碧桃找感觉，可碧桃却误以为导演喜欢自己。

　　第二天表演时，一个女演员有很多动作不会，傅兴邦还主动上去教演员表演，可是姚碧桃看见后心里特别不高兴。碧桃一直在自我催眠，她觉得自己喜欢的是明夏而不是傅兴邦，她还专程给明夏送去吃的，姚碧桃想证明自己很喜欢明夏，可对着明夏的姚碧桃始终没有感觉。

　　明夏现在很矛盾，现在都不知道仇人是谁，连妖怪也分好坏了，明夏开始对自己来捉妖学校产生了怀疑。明夏知道现在有好妖坏妖之分，现在自己也分不明白，与其越辩越坏还不如维持现状。段绍谦知道了明夏的顾虑还是劝明夏能留下来，实现自己的理想，最终明夏还是答应留下来了。

　　姚碧桃布置好酒店原本是想让明夏给她求婚的，结果明夏有事没有及时来，过来的却是捉妖学校的其他学员，姚碧桃整个计划都泡汤了。