五人几番周折终于从霍将军身上发现密函，却发现里面什么都没有写。郭思聪一怒之下，丢了密函，带头转身就回去了。而秋叶明想了想还是捡了起来。回到破庙,夏凌晨,郭思聪,郑元宝,黎三根四人围坐打扑克打发时间。心细的秋叶明在蜡烛上解开了密函的秘密。密函的主人,下一关刺杀的对象正是——柳先生。妓院内，五人偷窥发现柳先生竟是喜酒好色之徒，便一路跟踪他，伺机而动。正当五人准备趁柳先生喝醉行刺,一蒙面刺客突然出现，持刀冲向柳先生。为了不让柳先生死于他手，五人冲出，开启滴血模式，击退蒙面刺客.秋叶明等人转身回头，发现柳先生已不见所踪。正当秋叶明等人站在街上茫然四顾时，郭思聪此时提议回去妓院喝花酒,而夏凌晨则拉着秋叶明回破庙。另一边,郭思聪意图拉拢郑元宝和黎三根，郑元宝感念夏凌晨的包扎，不为所动。破庙楼顶，夏凌晨和秋叶明两个谈心，夏凌晨趁热打铁想与秋叶明结盟，而秋叶明以考虑为由婉拒。两人聊到三男，夏凌晨回忆今早在野外和郑元宝聊天。两人在河边，大树下聊天说心事，互相知道了两人生日同天的事，意外打闹之下竟发现了换血的秘密。
