尼克劳斯顺着多米尼克的线索找到了另一把骨头，但是他不愿意去神秘瀑布镇，于是便拜托了朋友阿拉里克。霍普围着那个下颌骨转了好几圈，她听见了祖先们的声音，祖先们要求海莉和尼克劳斯去教堂见他们，过时不候。海莉和尼克劳斯急忙地赶了过去，但是他们见到的不是祖先，而是祖先派来的代表达维娜。

索菲娅去见了马塞尔，马塞尔质问了索菲娅关于多米尼克的事情，索菲娅只是说她和他们合作只是为了救出马塞尔。这时伊利亚找到了马塞尔，伊利亚提出了和马塞尔合作。伊利亚将骨头的事情告诉了马塞尔，他们完全没有防备索菲娅，就这样索菲娅知道了他们的计划。伊利亚赶去和阿拉里克交接骨头，可是索菲娅赶在了他们前面，抢走了骨头。还好阿拉里克将最后一把骨头的去处告诉了他们，伊利亚他们顺利地找到了最后的骨头。

尼克劳斯和海莉进入冥界，达维娜给他们讲述了祸髅的来源和弱点。事情发生在公元500年，当时这块陆地上有两大巫师家族，他们为了和平相处便撮合了一门政治婚姻。新婚夫妇孕育了一个孩子，巫师们把所有的力量都给了那个孩子，可是他们没有想到的是那个孩子的力量太强大了，而且是邪恶的力量。巫师们拿孩子们没有办法，他们将自己所有的力量都汇集在了一把斧头上，然后由孩子的母亲亲手杀死了孩子。但他们没想到的是，孩子死的时候诅咒灵验了，所有的巫师都变成了狼人，狼人的诅咒就是这样来的，因此也只有身为狼人的海莉能够困住祸髅，而且必须用她的血液才能困住她。

海莉急忙地赶到了伊利亚他们那里，海莉用自己的血液伤了附在索菲娅身上的祸髅，可是这对于祸髅来说只是小小的伤害，想要真的困住祸髅就必须有一个人牺牲性命，而达维娜选择了尼克劳斯。伊利亚他们赶到了教堂，尼克劳斯就躺在地上等待着达维娜的宰割。每一个人都在劝说达维娜放了尼克劳斯，可是达维娜被祸髅蒙蔽了双眼，她只想立即将祸髅困起来，不管是牺牲谁。就在尼克劳斯命悬一线的时候霍普赶到了，她感应到了父亲的危险。霍普救出了尼克劳斯，每个人都被霍普的能力给惊讶到了。

一场大波过后每个人都明白了些什么，马塞尔来到了达维娜的坟前祷告，他希望达维娜能够原谅他。尼克劳斯还在为了霍普而烦恼，他不知道该怎么对待霍普才是最好的。这时阿拉里克向尼克劳斯说起了自己的经历，他希望尼克劳斯能够将霍普送到魔法学校，在那里霍普能够知道真正的自己。伊利亚也想明白了和马塞尔的过往，他决定和马塞尔言和。伊利亚带着匕首去见了马塞尔，他想将匕首交给马塞尔以表诚意。可是就在伊利亚到达马塞尔的房间的时候便遇害了，索菲娅用沾有马塞尔血的匕首杀死了伊利亚。